中欧基金：Q4房地产表现值得期待经济复苏信号显现

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2024-10-17 20:18:37 腾讯网

本轮牛市的起点是9月24日上午9时国新办举行的发布会，央行、金融监管总局、证监会的主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展的有关情况。会上公布了多项重磅政策，投资者看到管理层对支持经济复苏的决心后，A股当日出现暴涨。

在国庆之前，A股表现强劲，各类资金纷纷进场。从9月24日至30日短短5个交易日，上证指数从不到2800点冲到了3300点附近，期间涨幅超过21%。国庆期间A股休市，港股交易活跃，其高光表现也让A股投资者充满期待。10月8日，A股如预期般高开，开盘高点接近3700点，尽管最终收跌，但当日3万亿的交易量刷新了历史新高。

本周A股整体表现波动较大，四个交易日内上证指数回到3200点附近。市场出现质疑牛市的声音，那么本轮牛市是否能持续？哪些行业值得关注？

中欧基金的多位基金经理在一次线下访谈中探讨了A股近期的表现，并谨慎推演了未来可能的走势。中欧新蓝筹混合基金经理周蔚文认为，近期一系列政策旨在稳资产价格和托民生底。经过数天的大涨，股票市场正回归合理点位。未来相关政策的落实及增量政策推进或将使A股告别过去三年的熊市，目前可能是新的起点。投资方向上，只要选择行业发展趋势向上的相关股票，大概率都比持有现金要好。具体包括经营趋势向上的行业以及受益于经济政策的方向，如促进内需和惠民生的政策。

中欧融恒平衡混合基金经理蓝小康表示，当前国家政策态度清晰坚决，短期流动性充裕，后续经济走向关键看房地产和财政政策。他更看好与经济增长相关度高的红利类股票，短期内顺周期股票表现会更好，包括金融、地产及其产业链相关股票。

中欧丰泰港股通混合基金经理罗佳明指出，国庆期间港股市场显著上涨，主要得益于政府经济刺激政策及市场对美国减息周期的预期。资讯科技、消费、地产建筑等板块领涨。展望未来，应关注国内外经济支持政策及全球无风险利率走低背景下，哪些行业或公司盈利能够恢复增长趋势。他继续看好上游资源品、出海创收的中国企业及科技驱动相关板块。

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