中欧基金：Q4房地产表现值得期待 经济复苏信号显现(2)
中欧丰泰港股通混合基金经理罗佳明指出，国庆期间港股市场显著上涨，主要得益于政府经济刺激政策及市场对美国减息周期的预期。资讯科技、消费、地产建筑等板块领涨。展望未来，应关注国内外经济支持政策及全球无风险利率走低背景下，哪些行业或公司盈利能够恢复增长趋势。他继续看好上游资源品、出海创收的中国企业及科技驱动相关板块。
中欧时代智慧混合基金经理成雨轩认为，近期市场上涨的基础在于国内优质资产估值便宜、全球市场降息周期下的充足流动性和国内投资者信心恢复。消费品具备一定性价比，特别是餐饮供应链上的优质公司值得期待。
中欧时代共赢混合发起基金经理刘伟伟表示，政策发力推动市场信心恢复。科技方面，AI调整后性价比较高，新能源储能基本面超预期。汽车方面，以旧换新政策效果显现，乘用车销售超预期。整体来看，成长股性价比凸显，同时看好工程机械、基础化工等低位价值行业。
中欧中证芯片产业指数发起基金经理宋巍巍提到，美联储加息结束进入降息周期，我国央行出台“组合拳政策”，推动A股市场预期反转。半导体周期复苏、人工智能创新带来的算力需求和国产替代是国内芯片行业的三大驱动力。
中欧新动力混合基金经理王健认为，股市和房地产两大资产池稳定后，有望开启新一轮牛市。中国经济近期困难时期已过，预期开始好转。最新一揽子政策将影响经济和资本市场，需要关注企业盈利恢复情况。
中欧行业成长混合基金经理王培强调，这一轮政策力度大且有针对性，最直接影响的是风险偏好提升及股市量价提升后直接受益的行业。基金经理需要把握好投资节奏，选好公司。投资组合基于1到2年的中期维度构建，结合受益幅度和公司估值水平进行调整。
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