券商：A股有利因素正逐步累积 财富号聚焦市场动态(6)
中泰证券：7月反弹整体仍将持续
三中全会中一些对市场有直接影响政策的短期表述相对缓和，以减少对市场的冲击。如对于市场一直非常关注的财税改革（如：地产税）、共同富裕（如：强化税收征缴）等方面的内容，《决定》中只明确涉及了消费税后置的改革，而其他措施表述则相对柔和，如“完善房地产税收制度”“拓展地方税源““国家宏观资产负债表管理，优化各类存量结构调整”。
考虑到三中全会在一些市场关心的诸如财税改革等关键问题的“短期表述”相对缓和，预计7月反弹整体仍将持续。
投资者下一步需要关注市场结构可能发生的变化：即近期一直在底部的，又充分受益于三中全会的电子、军工等板块的机会。就下半年整体而言，坚持防御优先，重点关注黄金、有色、公用事业、中上游的央国企板块。
华安证券：关注政策定调及落地效果
展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇率掣肘未减，基本面和流动性难以对A股形成明显支撑。
另一方面，二季度GDP同比增速走弱、完成全年任务目标压力增加，政策端有望进一步发力托底，关注7月政治局会议定调，特别是在房地产、基建实物工作量等领域。因此，重点关注政策定调、发力方向、落地效果对市场风险偏好的影响。
8月配置思路上，建议关注反复活跃、频繁演绎的“新质生产力”主题，如设备更新、低空经济、人工智能等方向；此外，短期维度可把握当下阶段性机会，重点关注汽车、房地产。
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