券商：A股有利因素正逐步累积 财富号聚焦市场动态(5)
配置方面，基本维持前期配置思路：一是中期底仓，宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及性价比更高的港股运营型红利资产（如公用事业）。
二是短期进攻配置：供需双向改善、二季度景气边际向上、且边际具备催化的行业——消费电子-PCB链/造船链等。
东吴证券：科技板块行情并未终结
美股科技巨头的震荡回调并不意味着A股科技板块行情的终结。流动性角度看，降息周期的到来可能引发全球资金再平衡，进而加速了美股高位抱团筹码的松动，这与A股面临的流动性边际变化是不同的。
而从产业角度分析，短期看，由于产业自身供需及库存周期处于上行区间，以半导体为代表的电子等硬件环节在中报乃至年报的业绩能见度较高；中长期看，根据过去两轮科技产业周期的特征，中国有望凭借中高端制造能力和应用端发展优势在AI产业浪潮中享受第二波红利。
综上，对美股科技巨头的回撤不宜过度担心，向后看，A股科技链行情走势有望逐渐淡化纳指的影响。
配置方面，建议投资者更多去关注受益产业自身供需周期好转的公司。中长期看，随AI终端硬件需求起量、软件应用扩散，我国大概率可以享受AI第二波红利，届时可关注高度受益AI技术革命、下游需求面向全球的环节。
兴业证券：8月市场或迎来转机
近期类债型低波红利龙头超额收益开始收敛，也显示了市场正从防御板块中向外扩散、寻找新方向。往后看，当前类似4月下旬，市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，8月市场或迎来转机。
市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。不过，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
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