中金：A股信心修复仍需政策支持——下半年聚焦结构性机会
中金公司的研究报告提到，当前A股市场的整体估值已回归到历史低位区间。经过连续五周的股价下跌，市场可能已充分体现了投资者的过度悲观情绪。展望下半年，随着稳增长政策的加强以及资本市场制度的不断优化和完善，预计将为市场注入新活力，重振投资者信心。在此背景下，应着重关注下半年可能出现的阶段性与结构性机遇。
在配置策略上，近期陆家嘴论坛传递出积极的资本市场改革信号，强调支持新兴生产力的发展。同时，证监会宣布了深化科创板改革的八项措施，加之集成电路大基金三期的成立、大飞机基础研究基金的设立等系列科技领域的利好政策，预示着科技创新领域，尤其是具有产业自主能力的板块，或将展现更活跃的市场表现。此外，在外需强劲的环境下，出口相关行业及全球定价的资源品种依旧保持着配置吸引力。虽然近期红利资产有所调整，但其长期投资逻辑并未改变。另外，针对新能源等绿色板块，需密切留意近期产业政策的细微变化，把握其中的机会。
简而言之，下半年的投资策略应聚焦于资本市场改革受益的科技创新板块、持续景气的出口产业链及资源品，以及关注新能源政策导向，同时保持对长期价值投资的信心。
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