“下一场工业革命”不只利好芯片，华尔街正在泛AI炒作中大发横财

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2024-05-28 09:11:24 科创板日报

科技巨头们凭借雄厚的资金实力，正加速向人工智能领域投入巨资，其中，芯片制造商英伟达的股价在过去一年中飙升七倍，成为这一趋势的显著标志。随着企业与政府机构纷纷将数据中心改造升级为“人工智能工厂”，一场由AI驱动的新工业革命正如火如荼地展开。

英伟达最新财报显示，其销售业绩达到了惊人的260亿美元，相比去年同期增长三倍有余。公司CEO黄仁勋在与投资者的通话中强调，这场由AI引领的变革已全面启动，众多企业和国家正积极参与其中。科技巨头们，如微软，计划在未来几年内大幅度增加数据中心的支出，数额高达数百亿，突显了对AI基础设施建设的重视。

同时，埃隆·马斯克的xAI公司也完成了60亿美元的融资，明确表示资金将用于“先进基础设施”的构建。美国国会方面，正提议每年向非国防AI项目投入至少320亿美元，显示出政策层面的强力支持。“下一场工业革命”不只利好芯片，华尔街正在泛AI炒作中大发横财。

这股投资热浪不仅惠及英伟达，也带动了整个算力产业链相关企业的繁荣。例如，数据中心关键设备制造商Vertiv的股价实现翻番，新订单量激增，预计未来几年的净利润将持续大幅增长。数据中心建设需求的激增还导致备用发电机、冷却系统等关键部件的交付周期延长，进一步凸显了行业发展的紧迫性。“下一场工业革命”不只利好芯片，华尔街正在泛AI炒作中大发横财。

在此背景下，数据中心建设商、运营商以及电力和公共事业公司成为新的投资热点。Global X美国基建发展ETF的表现超越了市场基准，其重仓股如伊顿和特灵等公司，股价均实现了显著增长。分析人士指出，AI领域的广泛投资降低了工业公司面临的周期性风险，未来利润增长可期。此外，市场普遍预期，随着美联储可能的降息措施，基础设施相关股票将进一步获益，尽管AI投资热潮使得货币政策对这些行业的影响变得更为复杂。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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