重大变革来了,怎么投？电力板块迎新机遇
A股近日遭遇回调，但电力板块却逆势迎来涨停热潮。收盘时，与发电相关的板块几乎占据了涨幅榜，超过20只电力股强势涨停，交易情绪远超大盘平均水平。绿色电力ETF(562960)表现抢眼，单日涨幅达2.51%，在所有ETF中位居首位。电力板块的这一强劲表现，既是对近期多项政策利好及行业动态的积极响应，也是对该行业持续两年供需两旺态势的自然反映。
新一波电力改革预期的升温，为行业注入了更多信心与期待。改革的焦点在于调整电力市场结构，使之更为市场化，这包括合理优化产业链资源配置，鼓励竞争，尤其是在经历了上一轮深化改革后，电价市场化及发电侧、售电侧的竞争已相当成熟。最新的《电力市场运行基本规则》将于7月实施，旨在推动全国统一电力市场的构建，此规则与近期重要会议强调电力体制改革的信号相结合，彰显了新一轮电改进程的加速。
电力市场化改革虽将加剧竞争，可能导致效率低下及成本过高的企业被淘汰，但对于拥有规模与成本优势的大型上市企业而言，这反而是巩固其市场地位的良机。在电力供需持续旺盛的环境下，这些企业的收益预期将进一步提升，因此市场对电力板块表现出高度青睐，即便在股市整体疲软的情况下仍积极配置。
实际上，自2021年电力深化改革启动以来，电力产业链便持续展现出抗跌韧性，众多电力巨头的市值屡创新高。这一趋势并未显示出结束迹象，随着下游需求的激增，尤其是绿色能源、新能源汽车及人工智能技术的快速发展，全球电力投资正进入快速增长期。据国际能源署预测，未来几十年，全球电网投资额将持续攀升，中国作为关键角色，电网投资规模将保持高位，预计“十四五”期间可达3万亿元人民币。
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