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光伏大涨,有何利好?行业极致低价加速供给出清,中周期底部窗口已现 中东需求提速,新技术前景可期

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2024-05-22 21:05:50  新浪财经

午后,光伏概念股迎来涨停热潮,成为资金追捧的焦点。其中,隆基绿能与TCL中环分别获得超过10亿和6亿的主力资金净买入,北向资金与机构投资者的身影也出现在龙虎榜上。此番光伏行业全链条的集体上扬,其背后蕴含多重动力。

光伏大涨,有何利好?行业极致低价加速供给出清,中周期底部窗口已现

近年来,中东地区逐渐成为我国光伏产业国际化扩张的新焦点。尽管面对美国市场的出口挑战,中国光伏企业在中东市场却展现出强劲的增长势头。以沙特阿拉伯的“2030愿景”为例,该国致力于新能源的发展,吸引了众多中国新能源企业的参与,特别是新未来城(Neom)项目,计划建造一个价值5000亿美元的零碳城市,与中国光伏企业的合作尤为密切。数据表明,中国对中东地区的光伏产品出口额不断攀升,多家光伏企业如协鑫科技、天合光能等已宣布在中东的投资规划,涵盖多晶硅至电池组件等多环节。

光伏大涨,有何利好?行业极致低价加速供给出清,中周期底部窗口已现 中东需求提速,新技术前景可期

从行业基本面分析,光伏产品出口与国内装机量均保持快速增长。截至今年4月,太阳能发电装机容量同比增长超23%,中国在全球光伏新增装机中的占比显著。然而,财务报告显示,2023年至2024年一季度,光伏行业虽收入下降,归母净利润下滑更为突出,这主要归咎于产业链价格走低及库存、旧产线减值问题。不过,部分辅材环节得益于新技术应用和海外市场拓展,表现出超出预期的业绩。

光伏大涨,有何利好?行业极致低价加速供给出清,中周期底部窗口已现 中东需求提速,新技术前景可期

审视估值层面,尽管光伏行业估值在财报季有所回调,但依旧接近历史低位。光伏产业链经历价格下探,促使行业加速整合,同时,价格降低也预示着需求潜能的进一步释放,中东等地的需求增长便是例证。此外,技术革新如N型BC、0BB技术的应用有望提速。

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