英伟达还能再涨22%！高盛：AI支出将持续高企 估值还很便宜 科技巨头投资激增驱动增长
投资银行高盛在周二的报告中对英伟达表现出强烈信心，即便这家科技巨头的股票继去年暴涨逾三倍后，今年又攀升了88%，高盛仍认为其股价有进一步上升的空间。该行已将英伟达的目标价从1,000美元调高至1,100美元，预示着该股还有大约22%的增值潜力。
高盛分析师Toshiya Hari强调，英伟达的快速增长及其未来数年的持续性增长前景，使得其股票估值相较于同行而言仍然吸引。他指出，英伟达目前35倍的市盈率仅比高盛覆盖的股票平均高出36%，远低于过去三年160%的平均溢价水平。
AI技术被视作英伟达增长的关键驱动力。Hari预测，二季度和三季度中，数据中心业务将因人工智能计算与网络需求的激增而受益。即将到来的人工智能生态产品发布，如H200和Spectrum-X，也为这一乐观预期提供了支撑。高盛据此调整了对英伟达数据中心收入的预期，预计这几个季度将分别实现10%、17%和5%的环比增长。
大型科技公司关于未来在人工智能基础设施上的积极投资计划让Hari感到振奋。这些公司透露，继2024年投资扩增后，2025年他们将进一步加大在这一领域的资金投入。据高盛估计，微软、谷歌、亚马逊AWS和META今年在云计算领域的资本支出将高达1770亿美元，远超去年的1190亿美元，并有望在2025年达到1950亿美元。
高盛预测，这些巨额投资将为英伟达带来持续的收入和利润增长，尤其是在其下一代Blackwell AI芯片预计于今年晚些时候推出的情况下。台积电、亚马逊、Meta等企业的正面评论，以及AMD上调其AI相关芯片收入预期等迹象，都为这一预测增添了有力证据。
尽管面临来自AMD新芯片和其它科技企业自研产品的竞争压力，高盛认为，英伟达凭借其硬件和软件的综合优势、深厚的市场基础与生态系统，以及持续的创新能力，在可预见的未来将维持行业领头羊的地位。
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