每分钟200万美元!美国正在以前所未有的速度“印钞”
近年来,固定收益投资再次变得名副其实,这主要归因于美国基准利率在过去两年内从0%迅速攀升至5%以上。随着市场热议美联储的降息可能性及10年期美国国债收益率的微小差异,一个核心事实或许被忽略了:在经历近20年零利率政策的“束缚”后,美国国债终于重拾其在经济中的传统角色,成为投资者可稳定获取年复一年收入的可靠来源,不受即时收益率波动的影响。
数据清晰地展示了这一变化,去年,美国政府债务为投资者带来了接近9000亿美元的年度利息收入,是过去十年平均值的两倍。随着超90%的美国国债票面利率触及或超过4%,这一数字预计将进一步增长。与2020年中仅有5%的债券达到此收益率相比,这是一个显著的进步。利率的提升也让投资者对收益率可能的上升有了更好的缓冲,至少理论上,利率需在下一年提升超过75个基点,国债才可能变为负收益,这与十年前的安全边际几乎消失的情况形成鲜明对比。
Guggenheim Partners投资管理公司的首席投资官Anne Walsh指出,在美联储的助力下,固定收益投资的收益性得以恢复,对投资者而言是个积极信号。每分钟200万美元!美国正在以前所未有的速度“印钞”。
近期,两大经济趋势对固定收益市场有利。一方面,虽然通胀逐步靠近美联储降息的考量阈值,但迈向2%目标的步伐有所放缓,使得降息预期至少延至今年下半年。另一方面,美国经济维持稳健态势,尽管劳动力市场略有降温,暗示美联储在开启宽松周期时无需大幅度降息。美联储主席鲍威尔近期的发言及市场预期均反映了这一审慎态度,目前市场预计年底前降息不超过两次,远低于年初预测的六次。
美国国债总额于今年初突破34万亿美元,随之而来的是美国财政部在高利率环境下的利息支出急剧增长。据统计,去年投资者从美国政府债务中获得的年利息接近9000亿美元,是过去十年平均水平的两倍
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