朱斌解释道,由于美元的大规模发行,导致美元实际购买力下降。当前,除美国外,欧洲央行、日本央行等也在超发货币,全球信用货币购买力整体下滑,这突显出黄金作为核心资产的价值,进而推动金价不断上涨。
黄金价格上涨的复杂成因
黄金价格上涨不仅与美国货币超发有关,还受到多种因素的共同作用。
因素一:黄金的天然稀缺性
市场观点认为,黄金作为一种稀缺资源,兼具金融属性与商品属性。
华安基金黄金ETF基金经理许之彦介绍,过去10年间,全球新挖掘的黄金约3500至3600吨,二手黄金约800至900吨,二者合计不足5000吨,且近40年来新探明储量并无明显大幅增长。按官方数据估算,15至20年内,黄金或接近开采殆尽。因此,黄金供需的紧平衡及其稀缺性是毋庸置疑的。
因素二:不确定性增加,避险需求上升
仅凭稀缺性尚无法完全解释黄金价格的上涨。业界普遍认为,全球范围内出现的诸多不确定性因素直接刺激了市场对黄金的需求。
有业内人士指出,全球地缘政治冲突加剧,重大区域性事件不仅未见缓和,反而烈度增强,这些都是支撑黄金价格上涨的重要因素。
此外,世界黄金协会在分析中发现,黄金零售投资需求强劲。
王立新表示,这反映出投资者对市场强烈不确定性的担忧。另一种可能性是,社会正处于深度变革进程中,这种不确定性促使消费者和投资者视黄金为传统的风险对冲工具,全球皆然。
因素三:各国央行持续购金
全球范围内,购金主力并非零售投资者,而是各国央行。数据显示,本轮黄金上涨离不开各国央行购金行为的推动。
银河期货首席宏观分析师王鹏指出,自2011年起,各国央行开始逐步增加黄金储备。2022年全球央行购金总量达到1081吨,2023年为1037吨,此类购金行为对黄金实物需求构成了支撑金价上涨的关键因素。
在一系列因素的交织作用下,黄金成为全球投资者眼中的“宠儿”。
专家建议理性看待黄金投资
面对黄金价格的惊人涨势,业内专家普遍建议投资者保持冷静,认识到黄金并非短期投资品种。
南华期货首席经济学家朱斌强调,黄金不适合作为短期操作的投资标的,更适合长期持有。
华安基金黄金ETF基金经理许之彦提醒,短期来看,投资者不宜盲目追高。市场总会有涨有跌,黄金本身并非始终保持上涨态势。
银河期货首席宏观分析师王鹏警示,当前黄金价格已处历史高位,投资者不应盲目追涨。当前影响黄金价格的因素愈发复杂,已不能单纯依据美元走势、美债走势等单一因素来判断黄金的涨跌。
世界黄金协会中国区首席执行官王立新告诫,投资者切勿因当前金价上涨而冲动入市。若已持有黄金,也无需过分纠结,往往长期持有的投资者才能通过投资黄金实现盈利。
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