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危险信号？台积电突然释放阵阵“寒意” 行业增速双降，芯片巨头应声下挫(2)

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2024-04-21 08:47:44  东方财富网

然而，受中国台湾地区电价上涨影响，用电成本上升间接推高了化学材料及气体成本，台积电预计这一因素将使其第二季度毛利率降低0.7%至0.8%，并将二季度毛利率指引调降至51%至53%。分析人士预计，下半年更高的电力成本将持续影响台积电的毛利率，同时推高其他可变成本。

在全球半导体行业弱复苏的大环境下，台积电释放的“寒意”迅速扩散，引发三星电子、联发科、日月光等芯片企业股价大幅下挫。4月19日，A股半导体板块也集体走低，多只股票跌幅显著。此前，全球光刻机巨头阿斯麦同样遭遇业绩爆雷，其一季度订单量环比锐减61%，超出市场预期，并预测收入将持续下降。这导致ASML股价当日暴跌逾7%，其他芯片巨头股价也大幅下挫。

多家机构分析师指出，EUV光刻机订单量“极低”显示出三星、英特尔等主要客户并未增加对高端设备的投资。瑞穗证券分析师认为，三星等厂商正推迟新订单，转而清理智能手机和汽车等硬件库存。花旗分析师团队在报告中预计，2024年一季度半导体股业绩和预期将较为平淡，难以复制2023年的人工智能成果。

近期关注台积电的机构研报普遍认为，AI高算力需求是推动台积电增长的关键动力。对于整个半导体行业而言，AI被视为未来增长的重要寄托。光大证券分析指出，半导体行业整体复苏缓慢，AI需求强劲带来结构性分化，预计2024年半导体行业将处于低迷中缓慢复苏的状态。虽然ASML业绩与半导体周期紧密相关而表现不佳，但台积电受益于AI需求的结构性拉动，业绩保持向好。该机构建议关注AI算力产业链。

(责任编辑：张蕾)
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