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自曝22亿财务造假 瑞幸咖啡暴跌熔断(6)

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2020-04-03 10:11:31  东方财富网

危险信号6:瑞幸联合创始人兼首席营销官杨飞曾因非法经营罪被判处有期徒刑18个月，彼时他是北京口碑营销策划有限公司(“iWOM”)的联合创始人兼总经理。后来，iWOM与北京氢动益维科技股份有限公司(“QWOM”)成为关联方，后者现在是神州租车的子公司，并且正在与瑞幸进行关联方交易。

第二部分：存在根本性缺陷的商业模式

商业模式缺陷1:瑞幸提出的针对核心功能性咖啡需求的主张是错误的：中国的咖啡液人均摄入量为86mg/天，与其他亚洲国家相当，其中95%的摄入量来自茶叶。中国的核心功能性咖啡需求市场规模较小并处于温和增长趋势。

商业模式缺陷2:瑞幸的客户对价格敏感度高，留存率依靠优惠的价格促销来驱动。瑞幸试图降低折扣水平(即提高有效价格)并同时增加同一门店的销售额，这是不可能完成的任务。

商业模式缺陷3:无法获得利润的有缺陷的单位经济：瑞幸破碎的商业模式必然会崩溃。

商业模式缺陷4:瑞幸的梦想“从咖啡开始，成为每个人日常生活的一部分”不太可能实现，因为它在非咖啡产品方面也缺乏核心竞争力。它的“平台”充满了没有品牌忠诚度的机会主义客户。它的轻人工门店模式仅适用于生产已经上市十余年的“1.0代”茶饮料，而领先的新鲜茶饮玩家在五年前就率先推出“3.0代”产品。

商业模式缺陷5:小鹿茶于2019年9月启动其特许经营业务，而彼时其并没有至少两家直营店运作满一年。因没有按法律要求在相关机构注册，小鹿茶的特许经营业务面临很高的合规风险。

投资大佬：飞上天的“猪”，还会掉下来的！

2019年8月，基石资本董事长张维接受基金报采访时候表示，瑞幸咖啡本质上是一个传统的咖啡/饮料企业，能否成功的关键在于其运营咖啡店的传统能力，期待瑞幸早日证明自己运营能力，届时才能判断它的真正价值。

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