当前位置:新闻 > 经济新闻 > 正文

南方基金:明星何以沉沦?

2017-11-27 19:56:14    中国经济网  参与评论()人

事实上,在接管南方策略优化、南方量化灵活两只混合型基金之前,罗文杰同时管理着5只ETF基金以及2只股票多空基金。截至11月21日,这7只产品的基金规模合计316.85亿元;加上新接管的两只基金,规模合计330.75亿元。

业绩方面,抛开指数型基金不论,就南方卓享(002655.OF)、南方安享(002527.OF)——分别成立于2016年5月及4月——两只股票多空基金而言,截至11月21日,近一年的复权单位净值增长率分别为2.42%和-0.84%,皆跑输业绩基准,同期该两只基金业绩基准的增长率都是3.54%。在市场上的20只同类基金中,其业绩表现算中游水平,分别居第11位和第13位。

至于混合型基金的管理经验,还要回到南方策略优化上来。实际上,这是罗文杰进入南方基金后管理的第一只同时也是唯一一只混合型基金,而且是与跳槽前的杨德龙一起打理,时间是2013年5月至2015年6月。

根据Wind资讯,这只基金在罗文杰任职期间的复权单位净值增长率为166.07%,大幅高于业绩基准增长率(73.62%)。2015年6月18日,即A股市场开始大调整后不久,雷俊加入进来,她则卸任这只基金的基金经理之职,专注于4只ETF基金的投资管理工作。

总而言之,在接手上述两只基金前,在混合型基金的管理方面,罗文杰的经验比较有限,但业绩尚可。

不如意的空降兵

相对于南方基金自己培养出来的罗文杰,同为女性明星基金经理的刘霄汉则属于空降兵。

2015年6月,原中邮核心主题(590005.OF)基金经理刘霄汉正式加盟南方基金。当时有媒体报道说,在加盟南方之前,她在近5年时间里的任职年化回报率达到14.45%,在市场上200名基金经理中排在第26位。

Wind资讯显示,刘霄汉担任中邮核心主题基金经理期间(2010年5月至2015年3月),该基金复权单位净值增长率为88.97%,在有数据可查的271只同类基金(偏股混合型)中排在第30位。需要指出的是,在这将近5年的时间里,中邮核心主题是她管理的唯一一只基金。

不过,加盟南方基金之后,这种只需打理一只基金的日子再也没有了。

公开资料显示,刘霄汉目前管理的基金有南方国策动力(001692.OF)、南方改革机遇(001181.OF)、南方沪港深价值主题(001979.OF)、南方医药保健(000452.OF)、南方睿见定开(003477.OF)共5只,其中,南方国策动力为普通股票型基金,南方改革机遇、南方沪港深价值主题及南方医药保健为灵活配置型基金,南方睿见定开为偏债混合型基金。截至11月21日,该5只基金的资产规模合计为31.06亿元。

相关报道:

    关闭