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南方基金:明星何以沉沦?

2017-11-27 19:56:14    中国经济网  参与评论()人

本刊记者 易强/文

11月10日,南方基金发布公告称,基金经理雷俊已于同月9日离职,其管理的南方策略优化(202019.OF)与南方量化成长(001421.OF)两只“明星基金”,以及南方量化灵活(001771.OF)、南方大数据300指数(001420.OF)、南方大数据100指数(001113.OF)其他3只基金,将交由基金经理罗文杰与李佳亮管理。

公告同时声明,雷俊离职后不再转任公司其他职务,而且其离职是出于“个人发展”的选择。

因“个人发展”而离开

这是2017年以来南方基金第二位离职的基金经理,上一位是曾同时管理南方日添益(002324.OF)、南方理财14天(202303.OF)、南方收益宝货币(202307.OF)、南方理财金交易型货币(00816.OF)4只货币基金的刘莹,时间是9月7日,原因也是“个人发展”。

雷俊2008年加入南方基金,起初担任研发员,2014年开始管理ETF基金,一年后介入主动权益类基金,管理时间超过两年的主动权益类基金主要有南方策略优化及南方量化成长两只。

根据Wind资讯,这两只基金的任职回报率分别为-15.87%和20.80%,皆跑赢业绩基准,在南方旗下同类基金中处于中游水平。

刘莹加入南方基金的时间是2014年,起先在固定收益部担任研究员,次年开始担任几只固收类基金的基金经理助理,2016年开始担任基金经理,但她管理的南方日添益、南方理财14天、南方收益宝货币、南方理财金交易型货币4只基金,一直是与其他基金经理共管。

根据Wind资讯,这4只基金自2016年9月1日至2017年8月31日的区间7日年化收益率均值分别为3.6048%、3.5560%、2.9919%、3.3284%,在同期南方基金旗下同类基金中处于中等偏下水平。

对业绩难以突破或者发挥空间受到限制的基金经理来说,出于“个人发展”而做出离开的决定是可以理解的。但对南方基金来说,这些具有一定经验或刚刚起步的基金经理的离开,或多或少都有一些遗憾。不过,相对于目前暂时还是“普通人才”的流失,在任明星基金经理的沉沦可能更加让人感到尴尬。

  经验有限的明星接盘侠

上面提到的罗文杰即是一位明星基金经理,她曾于2016年斩获2015年度“最佳人气金牛基金经理”的称号。

公告显示,罗文杰是美国南加州大学金融数学硕士,2008年加入南方基金,目前是指数投资部兼量化投资部总经理。从这个职务上也不难看出,这位基金经理以指数型基金见长。

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