每经记者 李少婷 每经编辑 文多
买了海外资产却难付第二期价款,九安医疗(002432,SZ)决定先拿钱“救急”。
10月14日,九安医疗公告称,拟变更共计3.87亿元募资及其利息用途,用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和第二笔股权转让款约4.17亿元。10月15日,九安医疗董秘马雅杰向《每日经济新闻》表示,拟被变更的项目此后将不再进行,而变更募投资金用途后,公司此后在负债方面的压力“就没什么了”。
曾试图定增填补资金缺口
根据公告,九安医疗拟变更部分募集资金用途,用于偿还收购eDevice 公司100%股权的部分银行借款和第二笔股权转让款共计约4.17亿元(以2017年10月10日汇率折算),不足部分将由公司自有资金解决。
变更原因在于九安医疗目前自有可支配资金已难以支付上述款项。九安医疗披露,该笔交易价款一共分三次支付,第一笔股权转让款主要来自于银行借款,其中有4418万美元的贷款将于2018年7月26日到期。另外,根据股权转让协议,九安医疗将于2018年上半年支付第二笔股权转让款1600万欧元。
九安医疗近年来致力于移动医疗发展,尚未摆脱“转型阵痛期”。公司2017年半年报显示,其归属于上市公司股东的净利润为负4787.27万元。其2016年年报显示,这一年归属于上市公司股东的净利润为正,也是得益于出售旗下非移动医疗领域资产。
“目前公司日常经营生产活动的资金缺口主要通过自有资金和银行借款解决。”九安医疗披露的公告显示,截至2017年6月30日,九安医疗货币资金余额约8.96亿元,但其中仅有1.43亿元为可自由支配资金,剩余为尚未使用的募集资金,而截至2017年9月30日,九安医疗可用的银行授信额度余额约7000万元。
此前,九安医疗也曾试图通过募资的方式填补收购eDevice公司100%股权的资金缺口。2016年6月,九安医疗披露非公开发行股票预案,拟募资不超过7.1亿元。但“综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素”,2017年8月,九安医疗决定向中国证监会撤回申报文件。
募投项目进展不及预期
eDevice公司于2016年8月起并表至九安医疗,被九安医疗视为移动医疗业务发展的三大引擎之一。2017年上半年,eDevice实现营业收入8788.74万元,实现净利润2268.75万元,为九安医疗贡献26.89%的营业收入,且是九安医疗主要控股参股的3家公司中唯一实现盈利的。
eDevice公司于九安医疗的转型发展固然重要,但本次拟变更的募投项目资金被变更后又从何补充?
“变更的项目后面就不做了。”10月15日,马雅杰向《每日经济新闻》记者直接表示。根据公告,本次拟变用途的更剩余募集资金,来自两个项目,一是“产品体验营销门店及客户服务中心”项目,二是“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台营销推广费用”,剩余募集资金共计3.87亿。
这些拟变更的募投项目本也是其转型移动医疗的一环。在2016年6月的非公开发行股票发行情况报告及上市公告书中,九安医疗表示募投项目有利于公司实施“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的战略。
但九安医疗2017年半年度募资存放与使用专项报告显示,上述两个募投项目未达计划进度及预期效益。其中“移动互联网+健康管理云平台”项目投资进度9.76%,“产品体验营销门店及客户服务中心”项目投资进度4.06%。
九安医疗解释称,“移动互联网+健康管理云平台”项目不及预期,主要是子项目“平台营销推广费用”使用募集资金低于预期,而“产品体验营销门店及客户服务中心”项目则是因为募投项目实施地点的房价波动较大,公司决策较审慎,暂缓了部分店面购买和租赁计划。