聚焦券业老将新兵
财通证券预计发行价11.38元/股
第29家A股上市券商即将落地预计此次发行后，财通证券将募集资金40.85亿元
第29家A股上市券商即将落地
预计此次发行后，财通证券将募集资金40.85亿元
■本报实习生 王思文
9月22日，证监会核准了财通证券股份有限公司（以下简称，财通证券）的首发申请，财通证券有望成为第29家A股上市券商。若上市在年内成型，财通证券将成为继中国银河、中原证券、浙商证券后今年上市的第四家券商。
根据财通证券昨日公布的招股意向书数据计算，财通证券的预计发行价为11.38元/股。预计此次发行后，财通证券将募集资金40.85亿元。
预估发行价11.38元/股
《证券日报》记者根据公告数据统计，预计财通证券IPO发行价格为11.38元/股。财通证券昨日公布的公司招股意向书数据显示，2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为17.78亿元，发行后总股本为不超过35.89亿股。若按照浙商证券的发行市盈率22.98倍计算，预计财通证券的发行价为11.38元/股。预计此次发行后，财通证券将募集资金40.85亿元。
昨日，财通证券发布公告称，其此次A股IPO拟发行股份股数将不超过3.59亿股，申请已获中国证监会的核准。本次发行股票全部为公开发行新股，发行后公司总股本比例不低于10%。其中，网下初始发行数量为2.513亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1.077亿股，占30%。
与此同时，初步询价时间已定，为9月28日及9月29日每日9：30-15：00，并于10月10日确定发行价格，发布《网上路演公告》。本次财通证券发行将不举办现场推介会，但将在10月11日进行网上路演。
最让人关注的网上申购时间，确定在2017年10月12日。股票简称“财通证券”，股票代码为“601108”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。至此，财通证券正式进入上市倒计时。
按照这样的发行速度推算，财通证券此次A股上市将在年内完成。值得关注的是，2017年3月31日财通证券公布的招股书（申报稿）显示，此次拟发行A股数量不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过23.64%。这意味着，相比预披露时期的发行规模，财通证券现敲定的发行股本缩减了约60%。根据方案，财通证券所募集的资金将全部用于增加公司资本金。
上半年净利润近8亿元
财通证券总部设在浙江杭州，其前身是成立于1993 年5 月的浙江财政证券公司。2009年3月份，经中国证监会核准，公司更名为财通证券有限责任公司。浙江省财政厅是中国银河的实际控制人。
财通证券虽为地方性证券公司，但近几年的业务能力却十分抢眼，尤其是今年以来受市场行情影响下，财通证券仍能保持很好的营收和净利润。在有数据统计的40家非上市券商（不包括H股上市券商）中，今年上半年，财通证券以7.97亿元净利润收入（母公司报表），排位第四。仅次于平安证券、安信证券和中泰证券。其营业收入实现21.63亿元，排位第五。
财务数据方面，2014年至2016年，财通证券（母公司报表）分别实现营业收入45.02亿元、102.41亿元、42.56亿元；同期净利润分别为8.56亿元、30.75亿元、17.87亿元，同比变化幅度分别为162.13%、259.41%、-41.93%。在整个券商行业中，财通证券的发展速度可谓是竿头直上。
业务数据方面，经纪业务是财通证券的重要收入来源，2017年上半年，经纪业务收入占总营收的25.07%；2016年全年，经纪业务收入占比高达33.99%。财通证券资管业务在业务体系中也占据重要地位，根据Wind数据显示，2016年全年，财通证券资管业务营收实现12.17亿元，在62家券商中排在第9位，而前8位均为已上市券商。另外，从昨日发布的首次公开发行股票招股意向书摘要显示，对业务收入贡献最大的业务为“总部后台及其他”，占比达44.12%。
还有10家券商排队等待
据证监会上周公布的最新数据，目前，共有10家券商正在排队等待上市，7家券商处于正常审核状态。其中，华林证券审核状态为“预先披露更新”；天风证券、中泰证券、国联证券、华西证券审核状态为“已反馈”；中信建投证券、红塔证券审核状态为“已受理”。
南京证券由“已反馈”变为中止审查状态，原因为“发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展”。处于中止审查状态的还有东莞证券。
此外，长城证券的审核状态为终止审查，终止审查决定时间为2017年5月3日。
这10家券商中，中信建投证券2016年的净利润收入最高，达69.87亿元；营业收入最高，达132.59亿元。其次是中泰证券，营业收入与净利润均排第二，分别实现83.37亿元、31.3亿元。
