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爆款基金背后 细数南方基金的稳健投资经

2017-12-16 11:23:06    中国经济网  参与评论()人

  两只稳健风格的基金接连大卖,接连提前结募。南方基金打造爆款基金背后的秘诀是什么?稳健、稳健还是稳健。过去五年间,在波动较大的市场环境下,稳健理财成为广大投资者的迫切需求。那些能够给投资者带来稳稳幸福感的基金产品也越发受到投资者的喜爱和追捧。基于此,用稳健的投资理念打造业绩相对稳定的基金产品,以满足客户对稳健理财的需求已成为南方基金近两年的发展重点。

  事实上,作为公募基金行业的开拓者和领先者,南方基金成立19年多来一直坚守稳健投资、价值投资的风格。稳健已经成为南方基金重要的标签和品牌特质。南方基金强调绝对收益和控制回撤,希望通过把基金打造成收益稳健、波动较小的“类固收”产品,赢取投资者的支持与信任。

  南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博表示,“南方基金的核心理念是稳健投资、价值投资,因此格外注意给投资者以稳定的回报。公司整个投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。”

  在此理念指导下,南方基金近两年来业绩亮点频出,为投资者赚取了不菲的收益。Wind数据显示,截至2017年12月14日,南方基金旗下有超过40只基金今年以来收益超10%,其中有9只基金收益超过30%,如南方品质优选上涨超53%、南方新兴消费增长、南方绩优成长A上涨超35%。在南方基金传统优势的货币基金方面,业绩亦表现突出,有5只货币基金今年以来排名同类前10%(ABC份额分开计算),其中南方天天利AB、南方理财60天B、南方理财14天B、南方现金通BC等多只货币基金今年以来回报均超过4%。

  在海通证券10月份发布的基金公司业绩排名榜显示,截至2017年9月29日,南方基金旗下主动权益类基金今年以来的平均单位增长率为12.30%,在行业102家可比基金公司中位列第27位,在前十大基金公司中位居第2(前十大基金公司规模数据截至2017年三季度);其最近三年的平均增长率为76.73%,在72家可比基金公司中位居第12,在前十大基金公司中高踞第1;拉长年限来看,其最近五年的平均增长率为115.65%,在68家可比基金公司中位居第26,在前十大基金公司中排名第1,展现出短中长期稳健的投研实力。

(责任编辑:华青剑)

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