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爆款基金背后 细数南方基金的稳健投资经

2017-12-16 11:23:06    中国经济网  参与评论()人

  17个工作日募集逾52亿,这是南方优享分红灵活配置混合基金(005123)近日交出的首募答卷,这也成为近期基金发行市场上的一道靓丽风景线。该基金是今年以来为数不多的首募规模超50亿的爆款基金,尤其值得一提的是,这一首募成绩还是南方基金“主动控制”——提前5天结束募集的结果。

  打造爆款基金 南方优享分红首募超52亿

  回顾南方优享分红的发行背景,该基金发行期间似乎并未赶上“好时机”。资料显示,该基金的募集期为11月9日至12月1日,正值A股剧烈震荡时期,Wind数据显示,该期间上证综指从3410点位回落到3317点位,跌幅达2.86%。尽管行情震荡,但南方优享分红却取得了逆市大卖的爆款效应,是什么原因让该基金能在震荡行情下获得广大投资者的关注?业内人士分析认为,这或与南方基金稳健的投资风格和明星基金经理的加持不无关系。

  资料显示,南方优享分红的拟任基金经理李振兴正是绩优明星基金南方品质混合的掌舵人。Wind数据显示,截至12月14日,由李振兴管理的南方品质混合年初以来的净值增长率为53.14%,在1371只灵活配置混合型基金中高居第4位,而同期上证综指的涨幅仅为6.08%。

  如果说同门基金靓丽的业绩是吸引投资者购买南方优享分红的直接原因的话,基金经理稳健的投资风格或许才是背后更深层次的内因。复盘南方品质混合的净值走势曲线不难发现,“上涨有力,回撤有度”成为该基金的鲜明投资特色,尤其是对下行风险的控制。

  稳健的投资风格源自稳健的投资理念。作为南方优享分红和南方品质混合的基金经理,李振兴过往有着多年保本(避险策略)基金的管理运作经历,在管理三只保本(避险策略)基金时就取得了不俗的投研业绩。多年保本(避险策略)基金的管理经历造就了李振兴注重追求绝对收益和控制回撤的稳健投资风格。也正是对稳健投资理念的坚持和完善,才造就了南方品质混合基金的靓丽业绩,得到了广大投资者的高度认同,进而带动了南方优享分红的热销。

  坚守稳健投资 南方业绩稳居行业前列

  对于南方基金而言,热销的不仅仅是南方品质混合。10月份刚成立的南方全天候策略基金同样是一只主打稳健牌的低风险型基金,而该基金同样以一场大卖结束首募。10个工作日募集超33亿元,成为国内首只公募FOF基金。

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