作为海尔集团执行副总裁兼首席财务官的谭丽霞，在推进海尔资本全球化运作道路上又进行了新尝试。
本月，海尔首次登陆境外美元债市场，境外发行10亿美元高级永续债，海尔金控全资子公司成为此次发行主体。而谭丽霞的另一个身份正是海尔金控的董事长。
据悉，这是海尔首次境外发行债券。在我国香港特别行政区参与路演时，谭丽霞表示，这将进一步拓宽海外融资渠道，助力海尔物联网引领转型进程。
尽管美联储已多次加息，且给出了明确的加息预期，为债券市场增添压力，但中资企业境外发债热情仍不减，以此拓宽融资渠道，提高国际影响力。
经济导报记者注意到，山东企业对境外发债兴趣颇高。除了海尔集团，今年以来，潍柴动力（000338）发行7.75亿美元高级境外永续债券，山东能源集团成功发行3亿美元境外高级债券，山东海洋集团发行3年期、美元计价、高级无抵押债券。
“再融资及
一般经营性用途”
近期，海尔通过境外全资子公司发行一笔10亿美元永续债券，发行票息为3.875%（T+192.7）。
海尔金控的相关人士18日对经济导报记者说，对于此次发债的用途，外界有些猜测，“其实就是比较正常的资本运作。”
“发债用途以对投资者公布的为准，是再融资以及集团一般经营性用途。”上述人士表示。
创建于2015年的海尔金控是海尔集团实施网络化战略的支柱产业之一，与青岛海尔（600690）、海尔电器（01169.HK）两家上市公司实现互补，打造成为金融产业旗舰。
对于这笔美元计价高级永续债券，10月10日开始在我国香港特别行政区，以及新加坡路演。10月12日早9点开簿，至下午6点30分，这笔永续债券共获得57亿美元的认购额。中国银行、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人。
最终投资者类型50%为主权基金、37%为资产管理公司、8%为银行、5%为其他。海尔金控方面表示，初始价格指引与最终价格大幅收窄50个基点，这是近年来中资企业境外债券收窄幅度最大之一。
在谭丽霞看来，此次永续债券发行体现了国际资本市场对海尔的信心。欧睿国际数据显示，海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.20%，连续8年蝉联全球第一。
以永续债形式发行
