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昆百大五修重组方案终过关 我爱我家高溢价估值堪比IPO

2017-10-16 07:22:54    中国经济网  参与评论()人

10月13日,昆百大A再次发布了修改后的重组草案,而这已经是公司发布的第五次修订稿了。

同在10月13日,昆百大A 同时还公布了“公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过”的好消息。消息发布当天,公司股价直接涨停。

五修议案闯关重组

据10月13日昆百大A公布的重组草案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式向刘田、张晓晋、李彬等7名自然人股东以及茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮等9名投资机构购买其合计持有的北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称:我爱我家)84.44%股权,合计支付对价为55.31亿元。

本次资产购买中,昆百大A拟以现金方式支付交易对价16亿元,以8.62元/股的价格发行股票4.55亿股,支付交易对价39.24 亿元。同时,拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16.6亿元,非公开发行股份将不超过2.34亿股。

据《证券日报》记者查阅此前公司发布的公告得知,公司为了能够成功实施重组,这次的发布的重组草案已经是第5个修改版本了。

今年2月27日,昆百大A首次发布重组草案称,公司拟以61.82亿元收购我爱我家94%的股权,同时拟3.78亿元协议受让我爱我家6%的股权。

与2月份的重组草案相比,昆百大A最后定稿的重组草案出现了多处改动。如公司最初拟定的“61.82亿元收购价”下调为“55.31亿元的收购价”;“拟购买我爱我家94%股权”也下调为“购买我爱我家84.44%股权”。

此外,公司资产重组配套融资金额也从“不超过23.1亿元”下调至“不超过16.6亿元”,同时,公司还取消了“分散式长租公寓装配项目”和“房产综合服务与智能管理平台项目”两个募投项目。

对此,有分析人士向《证券日报》记者表示,从公司对重组草案的种种修改可以看出,公司为力求此次重组成功而不惜多次修改的决心。

我爱我家股东“秒变土豪”

数据显示,我爱我家母公司账面净资产为7268.92万元,归属于母公司净资产为4.2055亿元。经收益法评估,我爱我家净资产评估价值为65.78亿元,收益法评估较我爱我家母公司账面净资产评估增值65.0531亿元,增值率高达8949.49%。

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