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国寿安保七成混基业绩落后 对股市反弹视而不见

2017-09-12 07:23:24    中国经济网  参与评论()人

张琦的从业经历长达6年之久,目前管理着6只基金,在4只有业绩对比的基金中2只跑输同类均值,表现并不亮眼。

而国寿安保强国智造在不佳的业绩中,也不断遭到投资者撤离的尴尬。数据显示,该基金成立之初的规模为4.97亿元,此后便逐季减少,到今年6月30日已经缩水到2.89亿元。

在国寿安保旗下的混合型基金业绩排名中,国寿安保稳健回报混合C/A以3.56%、3.57%的业绩排名倒数第二、三名。天天基金网显示,该基金成立于2016年1月4日,但在一年多来的不同时段里,阶段涨幅排名均为一般。

在今年前两个季度的十大重仓股中,该基金虽然都有七只股票实现上涨,但可惜的是,股票持仓占比太小。二季报显示,其股票持仓占比仅为基金总资产的9.99%,而债券持仓占比却高达90.65%,一季度其债券持仓占比更高,达到了96.73%。在今年上半年股票市场迎来触底反弹的当下,却大比例配置债券资产,这在混合型基金中也着实少见,这也就不难理解为什么该基金的业绩欠佳了。

从成立伊始,吴闻和董瑞倩就负责管理该基金,这里的董瑞倩正是负责国寿安保尊利增强回报债券C的基金经理之一。而吴闻是“一拖十二”选手,其中债券及定开债产品达十只。

吴闻曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理。

而另外两只跑输同类均值的混基国寿安保稳恒混合C/A的基金经理同样是吴闻和董瑞倩,资产配置同样是以债券为绝对比重,从而错失股票反弹的大好时机。

国寿安保旗下混合型基金年内净值增长率一览

序号

基金代码

基金名称

今年以来%

同类均值

1

003131.OF

国寿安保强国智造灵活配置混合

3.36

7.71

2

002312.OF

国寿安保稳健回报混合C

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