A股热门科技股回撤超25% 全球科技共振下跌(4)
一位私募基金投资负责人表示，目前美联储尚未进入加息阶段，预计AI科技股行情仍有演绎的空间。业绩是当下AI科技股走势的关键变量，参照科网泡沫时期，行情延续要求景气度呈现加速状态。2026年北美四大云厂商年度资本支出合计超6500亿美元，AI基础设施需求仍处于爆发阶段，业绩端仍有支撑。
上述私募人士同时指出，市场阶段性风格平衡难以避免。目前申万一级行业“半年涨跌幅前三位的平均值”减“半年涨跌幅后三位的平均值”接近+3倍标准差水平，存在一定风格再平衡的动力。部分抱团双创板块的资金可能在博弈7月中上旬的中报预告、国内存储科技巨头上市等两大利好。7月中下旬需观察是否出现利好兑现逻辑，届时可能会对AI科技风格产生一定影响。
从产业基本面来看，AI算力需求的大趋势并未发生改变。全球云厂商资本开支持续上行，光模块、存储芯片、先进封装等环节的订单能见度仍然较高。但经过5~6月的快速上涨后，股价已经较为充分地反映了乐观预期，后续行情的推进需要实实在在的业绩数据来验证。
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