全球存储半导体板块遭遇惨烈踩踏 高位泡沫破裂
7月8日，美股市场经历了一场剧烈的反转，三大指数集体收跌。道指微跌0.25%，纳指重挫1.16%，标普500下跌0.45%。尽管指数跌幅不算极端，但内部硬科技赛道出现惨烈的踩踏式杀跌，给全球资本市场带来冲击。特别是半导体与存储板块，从之前的强势上涨转为重灾区。费城半导体指数大跌4.65%，存储概念板块暴跌5.45%，细分龙头全线沦陷。英特尔重挫超9%，西部数据、闪迪大跌超7%，Arm、AMD、应用材料跌超6%，美光科技、阿斯麦、希捷科技普遍大跌超4%。
新股上市的明星标的也未能幸免，SpaceX暴跌超6%，创下纳斯达克上市以来收盘新低；特斯拉跟随赛道走弱，跌幅超4%。Meta逆势飘红上涨超2%，成为科技巨头中唯一的幸存者。
科技股的杀跌不仅是资金调仓的结果，地缘冲突带来的油价暴涨也加剧了市场的低迷情绪。伊朗在霍尔木兹海峡袭击卡塔尔液化天然气油轮，引发全球能源担忧，国际油价快速拉升，布伦特原油大涨近3%，站稳74美元关口，美原油同步上涨3%。美国撤销伊朗石油销售豁免后，供给收紧预期升温，进一步压制全球风险偏好。
此前几天，AI存储和半导体赛道持续疯涨，市场沉浸在科技持续走牛的氛围中。然而，资本市场没有只涨不跌的行情，前期靠情绪和预期推高的估值，在利好落地后迎来资金的集中兑现与快速崩塌。这次海外科技大跌，并非行业基本面恶化，而是高位估值泡沫出清和资金获利了结的结果。存储芯片上涨依托库存去化和原厂涨价的短期周期逻辑，经过持续拉升，涨价利好早已透支，行业增速边际放缓，机构资金率先止盈，引发连锁踩踏，最终导致板块集体回调。
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