韩国芯片出口额暴涨 做对了什么 逆势豪赌。2022年前后的韩国半导体行业充满了绝望。全球电子产品需求疲软,存储芯片价格暴跌,三星与SK海力士的仓库里堆满了产品,出口额连续12个月负增长。然而,短短两三年后,情况发生了巨大变化。
今年3月初,韩国科学和技术信息通信部发布数据:韩国芯片出口额已连续三个月突破200亿美元,2月同比暴涨160.8%,创下单月251.6亿美元的历史新高。半导体出口占韩国出口总额的比重从去年同期的16.3%跃升至34.7%,成为韩国经济的重要支撑和引擎。
这场转变与AI狂潮密切相关。2026年,微软、Meta、亚马逊、谷歌等美国科技巨头计划投入约6500亿美元用于AI基础设施建设。这些资金主要流向GPU和HBM(高带宽存储)。全球能够大规模量产HBM的公司只有三家:SK海力士、三星和美光。韩国独占两家,并且市场份额接近80%。
目前,最大厂商SK海力士已宣布其2026年全年的HBM产能已全部售罄。韩国人的成功并非偶然,而是通过豪赌和拼搏实现的。2022年,ChatGPT尚未问世,全球消费电子市场陷入萧条。当时,多数存储厂商选择砍单、降价、关产线。但SK海力士和三星决定加码HBM项目。HBM工程难度极高,需要将多块DRAM芯片垂直堆叠并通过TSV技术连接。尽管如此,SK海力士联席CEO郭鲁正认为,传统DDR内存已是红海,必须押注下一代技术。他亲自游说董事会保住项目,并任命自己为唯一CEO。
2022年寒气中的SK海力士不仅没有减少研发,反而提升了HBM的研发投入30%,并在2023年实现了HBM3E的大规模量产。三星半导体部门也顶着巨额亏损启动了HBM4的研发。几个月后,ChatGPT横空出世,AI大模型的训练需要处理海量数据,传统的内存条无法满足需求。英伟达发现自家最先进的H100 GPU被内存带宽“卡脖子”。因此,英伟达CEO黄仁勋亲自飞往韩国,向SK海力士表达了包揽HBM产能的需求。
2022年前后的韩国半导体行业笼罩在绝望中。全球电子产品需求疲软,存储芯片价格暴跌,三星和SK海力士的仓库里堆满了产品,出口额连续12个月负增长。然而,短短两三年后,情况发生了惊天逆转
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