“三桶油”飙升，险资、银行“吃饱”(4)
相比于油服板块，油运板块的景气周期已经确定性到来，这点已经获得外界一致认知；目前，该板块的主要矛盾在于：当短期运价“天花板”出现，后续行业景气度空间还有多少想象空间？
据申万宏源分析，短期内的需求释放、船期混乱、运力部署不均仍可能导致运价超预期上涨；中期委内（瑞拉）和俄罗斯原油转向，仍增加合规VLCC需求；叠加Sinokor控制运力规模增加，市场集中度提升，运价高度和弹性被放大的逻辑继续演绎。
值得注意的是，原油价格上涨也不止是利好与油相直接关的板块。譬如，地缘冲突加剧原油供应担忧，因替代需求，有望催生煤炭价格抬升；而高油价之下，也对新能源发展有正向影响；除此之外，像煤化工、甲醇、氯碱等化工细分品种也能借原油暴涨笑纳“提价大礼”。
险资、银行“吃饱”
在三桶油大涨之际，提前埋伏的大资金也享受到了油价飙升的盛宴。
据2025年三季报，“国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号”持有中国石化3.05亿股，持股比例0.25%，当期期末持股市值16.13亿元。倘若至今持股数量不变，那么其持股市值将上升至约21.3亿元。中国人寿也同样持有3.21亿股，倘若至今未减持，那么持股市值为22.47亿。
同期，中国石油也收获“国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金”持股2.17亿股，并握有已创历史新高的煤炭“一哥”中国神华5220.61万股，亦有望享受到股价上涨带来的权益增长。
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