光伏反内卷打到了“七寸”上,央国企组件集采报价突破1元/W大关 行业生态悄然生变。近期,随着多家光伏上市公司发布2025年业绩预告,关于光伏行业寒冬何时结束的讨论再次升温。据统计,晶科能源、晶澳科技等九家光伏龙头企业预计亏损总额最高达到500亿元,有媒体预测整个行业总亏损可能超过600亿元。

尽管亏损依然严重,但行业生态已悄然发生变化。政策反内卷持续深入,反对低价竞争和恶性竞争已成为行业共识。同时,光伏产业链各环节价格也在回暖,组件价格开年以来多次上调。这些迹象表明,光伏行业正在复苏,有望在经历2025年的巨亏后,于2026年轻装上阵,回归健康高质量发展之路。
2026年初,光伏组件价格迎来大范围回升。晶科能源、晶澳科技等企业纷纷上调组件报价,其中晶澳科技月内累计涨幅最高达0.16元/W,天合光能轻质单玻组件已突破1元/W大关。Infolink统计显示,截至2月5日,国内双面双玻182及210系列TOPCon组件成交均价为0.739元/W,相比1月初上涨4.1分/W。
本轮组件价格上涨的直接原因是出口退税政策取消。财政部和国家税务总局宣布自2026年4月1日起取消光伏产品增值税出口退税,这一政策引发行业“抢出口”热潮。此外,原材料价格上涨也是重要因素。硅料价格从2025年下半年开始触底回升,N型致密料成交均价从6月下旬的3.15万元/吨涨至2026年1月下旬的5.53万元/吨,涨幅超过75%。受此影响,硅片价格也显著上涨。
银浆成本同样大幅上涨,银价从2025年初的7.5元/g飙升至2026年1月的27.6元/g,一年时间翻了2.7倍。银浆成为组件第一大单项成本来源,到2026年1月其成本占比甚至达到硅料的两倍。两大核心原材料的暴涨带动了下游价格的回升,电池片价格从2025年7月初的0.23—0.24元/W涨至1月底的0.41—0.45元/W,累计涨幅78.3%—87.5%。
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