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“订单排期到了明年” 存储超级周期下的众生相 产业链冰火两重天

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2026-02-02 08:09:37  爱理财的小熊

“订单排期到了明年” 存储超级周期下的众生相 产业链冰火两重天！深圳华强北的商铺老板笑着盘点涨价的内存条，硬盘巨头希捷的CEO在电话会上告诉投资者：“我们的产能直到2026年底已经完全被预订一空。”同一时刻，上海某手机品牌的产品经理正焦头烂额地计算着如何在不吓跑用户的前提下，把存储芯片上涨的成本转嫁到新机型上。

AI需求的狂飙给沉寂已久的存储产业注入了一剂强心针，产业链的每一环都在这一轮“超级周期”中经历着冰火两重天。供应链的上游已经排起了长队。希捷科技首席执行官戴夫·莫斯利在财报电话会上罕见地描绘了一幅产能极度稀缺的图景：“我们的近线产能直到2026年底已经完全被预订一空。”他透露，公司已经开始与客户讨论2027年上半年的订单，并有多个云客户在探讨他们对2028年的需求增长预测。市场感到不同的是，客户关注的焦点已经从价格转向是否能够获得稳定供货。

AI推理爆发的元年为存储市场开辟了前所未有的战场。如果说高带宽内存是AI引擎的“航空燃油”，那么用于存储海量历史数据的硬盘，则成了AI模型思考时不可或缺的“长期大脑”。华强北的空气里飘散着不一样的味道，一位专卖内存条的商铺老板面对飞涨的价格笑得合不拢嘴：“前两年还得求着客户清库存，现在报价还赶不上涨价的速度。”

2026年开年以来，全球存储市场的涨价狂潮愈演愈烈。Counterpoint Research的数据印证了市场的狂热，当前存储市场景气度已超越2018年历史高点。更直观的是价格波动。根据行业报告，三星16G DDR5内存条从2025年9月的380多元飙升至2026年1月的1399元，涨幅超268%。服务器内存价格更是惊人，256G DDR5服务器内存单条价格已突破4万元。

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