光伏行业如何赢得未来市场机制下的新挑战

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2026-01-11 10:50:03 财经早餐

2026年开年，中国光伏产业遭遇两件大事，让整个行业措手不及。1月9日，财政部和国家税务总局宣布自2026年4月1日起取消光伏产品增值税出口退税。此前，市场监管总局于1月6日约谈了中国光伏行业协会和几家硅料大企业，要求不得约定产能、利用率、产销量及销售价格，不得通过出资比例进行市场划分、产量分配、利润分配，也不得对当前及今后的价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。

这两件事引发了市场的直接反应：多晶硅期货在1月8日跌停，1月9日接近跌停，硅料相关股票也随之下跌。许多人感到困惑，认为取消退税是为了防止低价出口，但又不允许国内价格协调，似乎自相矛盾。实际上，这是为了彻底取消补贴和人为协调，让行业完全靠市场说话，从“带着护具打比赛”变成“真刀真枪”，目的是让已经长大的光伏产业真正强壮起来。

出口退税的取消并非突然决定。早在2024年12月，退税率已从13%降至9%，而一年半后这9%也将被取消。2025年，中国光伏出口量再创历史新高，但全行业陷入巨额亏损。InfoLink数据显示，2025年前10个月，光伏组件出口量同比增长6%至11%，达约226.5 GW的历史高位。然而，据中国光伏行业协会数据，2025年前三季度光伏主产业链环节企业亏损达310.39亿元，其中三季度亏损64.22亿元。

内卷外化是导致这一现象的重要原因。为了抢夺海外市场，中国企业几乎将9%的出口退税折算成降价空间，变相补贴欧美和中东的绿电建设。这种做法自2026年起将不再继续。取消退税有助于推动国外市场价格回归理性，降低贸易摩擦风险，同时减轻国家财政负担。

自律叫停方面，2025年中国光伏协会积极组织月度例会、签承诺函、公布最低成本价，并成立“光和谦成”收储平台，试图通过减产稳价格。这些措施短期内确实有效，但监管部门认为这些行为属于垄断协议，即使打着“自律”旗号也不行。监管层希望的是通过市场竞争自然淘汰落后产能，而不是依靠协调限产。

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