低轨卫星板块爆发 哪些公司值得关注 2026年迎规模化拐点
低轨卫星通信已成为全球大国竞争的新焦点，与2023年的AI投资热潮类似，商业航天正成为新一轮科技竞赛的核心战场。商业航天汇聚了技术突破、政策扶持和资本涌入的三重动力，其核心在于扎根本土、贯通全球的先进制造供应链。
我国低轨卫星通信网络建设聚焦自主可控的全球通信覆盖，为无人驾驶、通信安全、低空经济等新兴领域提供基础设施支撑。政策层面，“十五五”规划明确大力发展商业航天，工信部2025年8月发布的指导意见提出，到2030年实现卫星通信用户超千万，手机直连卫星等新业态规模应用，为行业发展提供顶层设计保障。产业层面，中国星网GW星座、垣信卫星千帆星座等巨型星座加速推进，形成明确的规模化建设需求。
A股低轨通信板块的投资逻辑已从政策炒作转向产业基本面支撑。进入SpaceX星链供应链并承接国内低轨星座建设需求的企业，或将凭借双重市场红利实现业绩高确定性增长，成为板块核心配置方向。
低轨卫星通信产业逐渐从技术验证阶段迈入规模化组网落地阶段，2026年将成为国内低轨星座建设的关键一年。无论是SpaceX的Starlink V3.0还是中国星网的GW-A1，都将在2026年进入密集发射与批量生产周期，对上游供应链产生真实、持续且可测算的采购需求。由于卫星制造周期长（通常6-12个月），供应链企业在2026年上半年获得的订单，将在当年下半年至2027年明确体现在财务报表中，提供清晰的业绩指引。
中信建投研报预测，2026年起我国将正式进入卫星互联网高频组网阶段，行业整体规模增速有望快速提升。具体规划显示，中国星网GW星座总计计划发射12992颗卫星，其中GW-A59子星座6080颗分布在600km以下的极低轨道，GW-A2子星座6912颗分布在1145km的近地轨道。千帆星座则计划2026年年中实现324颗在轨卫星，年底增至648颗，2030年后冲刺1.5万颗卫星的全球组网目标。
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