美股泡沫是否会影响中国大A科技板块 流动性成关键因素。炒AI硬件时,我常提醒大家,高估与否取决于流动性。只要流动性足够,股价可以一直涨,但问题是这种流动性能否持续支持上涨?

这个问题同样考验着美股和A股。为什么A股里的AI硬件能涨得如此疯狂?是因为真的取得了历史性突破,还是其他原因?其实主要还是因为流动性充裕。我国金融从业者深受西方影响,一切以美国为标杆。这波AI狂欢中,英伟达的涨幅最为惊人,相比之下,其他巨头都黯然失色。

因此,炒AI必须瞄准硬件这一观念已经深入人心。近年来,房地产泡沫破裂,存款利率下降,理财产品风险增加,债市被压制,股市成了唯一有吸引力的投资渠道。大资金抱团炒作科技股,即使有人指责这是在吹泡沫,但对比美国科技公司的市值,这些泡沫似乎并不算什么。

只要有领头羊出现,大家就会蜂拥而上。尽管美国算力已经过剩,但由于大家都绑在同一艘船上,谁也不想提前跳船。于是有了交叉投资,让OpenAI扛下所有压力。然而,最近OpenAI的资金枯竭,孙正义也悄悄退出,黄仁勋等人开始撇清关系。英伟达表示不会投资1000亿美元,奥特曼也无法兑现那些靠忽悠签下的订单。博通暴雷只是时间问题,这段时间里AI硬件处境已非常尴尬。
人工智能在2025年席卷全球,各个行业和个体都被卷入技术、资本、产业、应用和监管的加速进程中。临近2025年年末,“AI泡沫论”成为热议话题,投资界、学术界和产业界的各路人士纷纷加入讨论
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