业内称未来手机电脑价格会疯涨存储涨价引发供应链波动(2)

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2025-12-03 15:14:35 手机凤凰网

一般情况下，存储颗粒涨价意味着市场需求向好，但此次涨价的情况超出了业内人士最初的预期，严重的缺货反而带来始料未及的供应链波动。整个产业链预判不足，对于缺货和涨价没有充足的准备。倪黄忠回忆，在他十多年的从业生涯中，所见的涨价原因基本都是手机容量倍增或原厂出现停电、火灾等异常状况，这次由AI规模化应用导致的结构性、长周期缺货，完全超出所有人预期。

NAND闪存存储原厂目前能判断的是，至少新的产能无法在两年内大量产出。如果重新投资建设产能，到量产的周期很长，需要两年左右。TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷表示，原厂三星、SK海力士有新厂规划，但不会在2027年下半年之前建成厂房，建成后还需两个季度以上时间才能投产，这意味着2027年年底前产能的增加非常有限。对于涨价持续到何时，倪黄忠表示，他见了很多客户，都在讨论涨价何时结束，有人认为这个长周期将持续十年，他认为会维持数年。吴雅婷预估DRAM（动态随机存取存储器，一种存储颗粒）明年的供需缺口至少6%，均价将上涨58%。一家NAND闪存模组厂的市场负责人则表示，SSD的紧俏状况接下来将赶上HDD，价格肯定上涨，但涨幅不好判断。

消费电子成为承接存储涨价后果的“重灾区”。多名存储产业链人士表示，云服务厂商特别是北美云服务厂商出于对AI竞赛落后的恐惧，着力建设数据中心，对存储涨价的态度较为宽容。存储产能大量被服务器“吃下”后，留给消费电子的产能所剩无多，被动的涨价最终可能还是要由消费者承担。时创意的下游客户包括PC、手机厂商等。倪黄忠表示，供给移动终端的存储产品，遇到比较明显的缺货状况，将是明年第一、第二季度。吴雅婷认为今年年底手机价格陆续上调后，明年消费电子涨价更难避免。智能手机厂商存储库存大部分偏低，健康的存储库存水位应该能覆盖未来八到十周的需求，但目前普遍在四周以下。虽然一些厂商目前暂停买入存储，但未来仍有购入存储的需求，始终需要接受价格涨幅。除了价格上涨，吴雅婷判断，消费电子厂商还需要对产品规划进行考量，例如下调一些机型的存储容量。

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