光模块龙头，爆发！市值突破6000亿元 算力产业链走强
今天上午，医药和科技两大板块联手上涨，带动A股三大股指齐涨。医药商业、化学制药、医疗服务、创新药等板块涨幅居前。科技股方面，算力产业链表现强劲，光模块板块大涨，中际旭创股价上涨13.89%，创下历史新高，市值达到6069.9亿元。此外，人形机器人和消费电子板块也有所上涨。
截至上午收盘，上证指数上涨0.14%，深证成指上涨1.61%，创业板指上涨2.76%。
算力龙头股如中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技等表现出色。工业富联上涨5.88%。此前，工业富联因受到利空传言影响一度跌停，但公司回应称第四季度经营按计划推进，客户需求旺盛，生产及出货正常，未下调第四季度利润目标。与客户合作开发的下一代产品也在按计划推进。
中原证券认为，头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。目前行业处于从800G向1.6T技术迭代时期，光模块头部厂商在技术领先、客户关系稳固、规模化交付能力等方面优势明显。AI发展推动大型数据中心建设，光器件厂商受益于终端需求进入扩产红利期。
医药股全面反弹，粤万年青、华人健康等个股涨停，百济神州、恒瑞医药、百利天恒等龙头股跟涨。医药股走强主要有两方面原因：一是全国流感活动快速上升，奥司他韦等药物销量大幅增长；二是政策利好密集释放。北京市经济和信息化局等六部门印发措施支持医疗器械产业发展，上海市人民政府办公厅发布文件支持中药创新药临床研究和古代经典名方中药复方制剂研究。
中泰证券建议在回调中积极布局明年的投资机会，看好创新主线及底部困境反转的机会。光大证券表示，未来医药板块的投资应着重于医药的临床价值本质逻辑，看好创新药产业链和创新医疗器械。
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