英伟达“市值神话”为何被谷歌击穿 AI芯片竞争加剧(2)
这张图中出现了英伟达、英特尔、OpenAI、甲骨文、AMD、xAI、微软等厂商的名字，英伟达被放在中央。这些公司之间的复杂关系包括，甲骨文花费数百亿美元采购英伟达芯片、OpenAI与甲骨文之间有3000亿美元云相关的交易、英伟达计划至多投资OpenAI 1000亿美元等。迈克尔·伯里还质疑英伟达的芯片能带来利润的时间，认为3到4年前生产的芯片已被全部售出，因此折旧年限被设定得更长，但这些产品被使用并不意味着能够盈利。
尽管英伟达近期驳斥了市场上关于科技公司循环交易、AI存在泡沫的观点，但从股价表现看，英伟达释放的对AI行业的信心并未充分打动投资者。英伟达CEO黄仁勋在上周的电话会议上驳斥了AI泡沫论，称英伟达看到了不一样的东西，且现在已进入AI良性循环。英伟达CFO科莱特·克雷斯也驳斥了英伟达芯片使用寿命不长的说法，称6年前的芯片仍在满负荷工作。
有消息称，英伟达还在近期发给华尔街分析师的一份备忘录中回应称，英伟达的战略投资在营收中所占比例较小，战略投资组合中的公司主要是从第三方客户而非从英伟达获取收入，并强调了公司财务的稳健状况。英伟达表示，公司与以往的会计欺诈案中的公司截然不同，因为英伟达的基础业务在经济上是稳健的，公司的报告内容完整且透明，非常重视自身诚信声誉。
AI格局变化也让与OpenAI关系密切的英伟达未来获得订单的前景蒙上了一层不确定性。目前英伟达通过投资与OpenAI、xAI形成一定的绑定。黄仁勋在上周的电话会议上表示，他相信对OpenAI的投资将转化为巨大的回报。然而，上周谷歌发布Gemini 3，该模型在几乎所有主流基准测试中实现全面领先，谷歌开始对OpenAI的优势地位形成威胁。有消息称，OpenAI CEO奥尔特曼在内部备忘录中承认，谷歌近期在人工智能领域的进展可能给OpenAI带来暂时的经济压力。
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