高市早苗加剧“抛售日本”潮 市场考验来临(2)
东京海上日动资产管理公司首席策略师兼基金经理波冈博表示，刺激计划的公布将成为下一个关键考验。该计划可能引发“三重下跌”——即股市、债市、汇市同步下跌。他指出，本周市场波动已与2022年英国莉兹・特拉斯政府时期的市场动荡有相似之处。新加坡道明证券宏观策略师亚历克斯・卢表示，若高市推出“大规模预算计划”，日本长期国债收益率可能进一步攀升，日元汇率或跌至1美元兑160日元。卢指出，日元若进一步贬值，可能引发日本官方干预。过去一个月，衡量日元贬值速度的指标已多次接近此前干预时的水平。
通常而言，日元贬值对日本股市（尤其是出口股）有提振作用，但对东京与北京摩擦的担忧，叠加全球科技股和加密货币回调，令日本基准股指难以获得支撑。本月以来，日本蓝筹股指数日经225的表现已落后于标普500指数和MSCI全球指数。此次日中紧张局势的导火索是，高市成为数十年来首位公开将台湾海峡危机与日本可能派兵联系起来的在任日本领导人。共同社报道称，中国已告知日本将暂停进口日本水产品，加剧紧张态势。另有知情人士透露，中国还冻结了对日本新电影的监管审核。
瑞穗银行经济与策略主管维什努・瓦拉坦表示，当前局面十分反常：尽管日元贬值，日经指数却表现不佳；尽管收益率上升，日元依旧疲软。尽管短期市场波动可能持续，但部分投资者仍认为，长期来看高市的支出计划将对日本资产形成支撑。凯投宏观亚太市场主管托马斯・马修斯表示，政府资金注入或推动经济升温，进而增加加息可能性，最终助力日元走强。若她推行财政刺激且经济开始过热，加息将难以避免，这可能在明年引发日元大幅反弹。
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