A股进入下半场还有哪些风口 资源板块成新主线
2024年“924”以来，A股稳步抬升，上证指数近日再破4000点大关，续创十年新高。同期，宽基指数表现不俗。例如，A500ETF易方达（159361）等产品跟踪的中证A500指数较今年4月底部大涨超32%，表现优于上证50、沪深300。
市场已确立稳步上行趋势。自去年低点以来，沪指累计涨幅超45%，创业板指更是翻倍大涨，跑赢全球主流股票市场。在“924”政策出台前，尽管央行实施了多轮降准降息，但市场预期依旧悲观。一揽子政策推出后，打破了负面螺旋，正式拉开了这轮行情的序幕。这些政策中，针对企业的宽信用措施尤为关键，例如小微企业无还本续贷政策覆盖范围扩大，以及对中型企业三年期流动贷款续贷支持。中央财政通过提高赤字率、增发国债等方式托底经济。历史经验表明，每一轮宽信用+宽货币周期通常都伴随着股票市场的持续大涨。本次也不例外，财政政策发力大大增加了经济转向复苏的可能性。
2025年7月，重要会议定调，依法依规治理企业的低价无序竞争，推动落后产能有序退出。反内卷政策实施数月已初见成效。工业企业利润连续两个月实现20%以上的大幅增长，10月消费端CPI表现也优于预期。这些都是宏观经济开始转好的初兆。宽货币、宽信用与反内卷政策相结合，有望将A股推向新高度。
据中信建投研究，过去趋势行情通常经历“价值重估、资金流入、景气验证、泡沫化”四个阶段。第一阶段集中在“924”至今年6月底，主要由公私募等机构推动估值从极低水平修复至中位数。第二阶段从6月底至今，以两融为代表的杠杆资金大幅流入，推动沪指突破4000点。数据显示，A股两融资金从6月底的1.8万亿元大幅增长至目前的近2.5万亿元。短短四个多月净增近7000亿元，但流入速度自9月份开始放缓。期间，流动性充裕推动AI、人形机器人等科技赛道获得超额回报。
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