荷兰ASML光刻机市场遇冷 订单腰斩凸显困境
荷兰ASML光刻机市场遇冷 订单腰斩凸显困境。光刻机在芯片制造中扮演着关键角色，荷兰ASML在这一领域占据主导地位，尤其是其EUV设备几乎垄断了高端市场，DUV设备也占据了大部分市场份额。然而，近年来美国联合荷兰和日本对中国的芯片技术实施封锁，先是限制EUV设备出口，随后又将DUV设备纳入审查名单。
这些限制措施对ASML产生了显著影响。2024年第三季度财报显示，尽管净销售额达到75亿欧元，毛利率为50.8%，净利润为21亿欧元，但订单量大幅下降。净订单仅为26亿欧元，远低于分析师预期的55亿欧元。EUV订单勉强维持在14亿欧元，但整体需求疲软。
这种订单腰斩并非偶然。自2018年起，美国商务部就阻止了中芯国际引进EUV设备的交易。此后，中国企业在2019年至2023年间大量购买DUV设备，以支持28nm和14nm工艺的发展。然而，2023年10月，美国升级了规则，特定节点的DUV设备也需要额外审批。ASML首席财务官罗杰·达森表示，中国市场订单锐减，导致2025年预期销售额下调至300亿到350亿欧元之间。中国市场的销售占比从2024年的36%预计降至20%，这意味着营收将减少近100亿欧元。财报公布后，股价暴跌16%，市值蒸发超过500亿欧元。
上游AI芯片供应中断，台积电、三星等大客户没有新的订单，这使得EUV产能扩张变得不那么紧迫。ASML承认，全球半导体行业恢复速度比预期慢，非AI领域的市场需求疲软。荷兰政府跟随美国政策，于2024年9月扩展了许可要求，甚至维修都可能受限。中国客户因此转向囤积成熟工艺设备，ASML的DUV出货高峰已过。数据显示，2024年中国芯片出口额达到1595亿美元，同比增长17.4%，连续14个月正增长。物美价廉的成熟芯片在市场上脱颖而出，挤压了海外厂商的空间，英特尔和台积电的14nm生产线投资也开始犹豫。ASML的库存堆积，产能利用率下降，反而被自己参与的封锁链条所困。
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