黄仁勋“画饼”超5000亿美元芯片收入 AI需求强劲推动产业链增长
10月29日，A股多只英伟达概念股上涨。午间休盘时，工业富联涨幅达7.16%，景旺电子涨超5%，华勤技术涨幅达4.94%，胜宏科技和浪潮信息等也跟涨。
当天凌晨，英伟达CEO黄仁勋在美国华盛顿的GTC DC大会上宣布，英伟达将对诺基亚进行投资，并透露Blackwell芯片正在全面生产。他还表示，公司正为采用下一代架构Rubin的芯片生产做准备，预计今年及2026年Blackwell和Rubin可带来的收入超过5000亿美元。
黄仁勋强调，AI需求依然强劲，形成了一个良性循环：使用AI的人越多，AI产生的利润就越多。许多AI模型已经强大到让客户愿意付费使用，这进一步推动了算力基础设施建设的必要性。
在AI需求高确定性的背景下，AI服务器、光模块、液冷、高端PCB等多个环节的产业机遇不断增加。市场看好英伟达产业链上的企业如工业富联和景旺电子的增长前景。
工业富联是富士康集团旗下的一家公司，也是英伟达的供应商之一。其2025年上半年财报显示，公司实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；归母净利润121.13亿元，同比增长38.61%。二季度，公司AI服务器营收同比增长超过60%，受益于云服务商资本开支增加及AI基础设施投入占比上升。
景旺电子半年报业绩显示，公司实现营业收入70.95亿元，同比增长20.93%；归母净利润6.50亿元，同比降低1.06%。扣除股份支付影响后的净利润为7.21亿元，同比增长9.55%。景旺电子表示，受金属材料价格高位震荡、高端产能战略投入、江西信丰基地新厂产能爬坡等因素影响，上半年毛利率出现一定压力，但正逐季度改善。
为了抓住AI算力需求爆发下的产业机会，许多英伟达产业链玩家正加大投入扩大高端产能。景旺电子此前宣布在珠海金湾追加50亿投资，用于高多层工厂的技术改造、新增AI服务器高阶HDI产线、新建高阶HDI工厂等。景旺电子表示，高端产品产能消化压力不大，相关产品的市场需求具有持续性。
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