英伟达“跌倒” 寒武纪“吃饱”了吗 市场真空待填补
2025年10月6日，在纽约Casa Cipriani酒店举行的Citadel Securities全球市场未来会议上，英伟达创始人黄仁勋提到，受美国出口管制影响，英伟达在中国人工智能芯片市场的份额从95%降到了0%。这句话迅速引起了广泛关注。过去两年多来，英伟达在不断收紧的出口管制下努力寻找生存空间。当A100、H100芯片被限制后，英伟达推出了性能调整后的A800和H800作为中国市场特供版。几个月后，A800和H800也被列入限制清单，英伟达又推出了性能更低的H20。
黄仁勋多次强调，失去中国市场对任何美国公司都是巨大损失。他提醒美国决策者，伤害中国的事情也可能伤害美国。尽管英伟达采取了多种应对措施，但黄仁勋这次的发言意味着英伟达的努力可能已经告一段落。
黄仁勋讲话后的11天，寒武纪披露了2025年第三季度财务报告：公司第三季度实现营业收入17.27亿元，同比增长1332.52%；净利润为5.67亿元，去年同期亏损1.94亿元。这些数字显示了一个巨大的市场空间正在形成。
在黄仁勋宣布英伟达市场份额归零之前，中国的AI芯片市场几乎完全依赖英伟达。2022年，IDC报告显示，英伟达在中国AI加速卡市场中占约85%的份额。当时，国内互联网公司、云服务商和AI创业公司在进行大模型训练时几乎没有其他选择，英伟达的A100和H100芯片是全球最强的算力硬件。此外，英伟达的CUDA软件平台也是其核心竞争力之一，几乎所有主流AI应用和算法模型都基于CUDA开发。
然而，2022年10月，美国商务部出台了新的出口管制规定，限制高性能计算芯片出口到中国。英伟达迅速推出了一系列性能调整的“特供版”产品，如A800和H800。这些芯片在短期内缓解了国内市场的需求，但随后又被列入限制清单。英伟达接着推出了性能更低的H20系列芯片。
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