两大龙头提价稀土板块王者归来稀土供需两端共振

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2025-10-13 20:50:45 证券时报

稀土永磁板块在10月13日表现出色，A股市场整体呈现低开高走的态势。上证指数盘中一度跌超2.4%，但收盘时跌幅收窄至0.19%。科创50指数盘中曾跌近3%，最终收盘上涨1.4%。创业板指盘中跌幅超过4.4%，收盘时跌幅缩小到1.11%。

从成交情况来看，市场合计成交额为2.37万亿元，较前一个交易日减少了约1600亿元。电子、电力设备和有色金属行业成交额最高，均超过2000亿元。共有15只股票单日成交额突破了100亿元。北方稀土成交额达214.6亿元，收盘涨停，股价逼近历史高点；中兴通讯成交193.2亿元，收盘上涨3.21%，股价创历史新高；中芯国际成交186.4亿元，收盘涨幅6.66%。

华泰证券分析认为，中美谈判对中期行情有影响，但从股指期货、波幅指数等短期表现看，市场定价或比今年4月更克制，后续发展取决于双方表态。行情进入休整期也与泛科技自身面临业绩验证，需要消化性价比不高的压力有关。从中长期来看，明年A股盈利预期向上，估值类比强势行情尚处中性，资金正循环仍有基础，因此中枢向上趋势不变。

中金公司指出，全球货币秩序加速重构，美元资产安全性下降，人民币资产将继续获得重估，这意味着市场上行根基未动摇。叠加政策规划出台在即、科技等行业基本面向好趋势未改等因素，本轮行情可能更具备“长期”、“稳进”条件。若短期内A股因非理性情绪出现超调，反而提供了较好的配置机会。

早盘大盘指数经历大幅跳水后，部分题材板块如稀土永磁、钴金属、光刻机等成为反弹先锋。稀土永磁板块尤为突出，银河磁体、新莱福等多只个股涨停。消息面上，两大稀土龙头包钢股份和北方稀土于10月10日晚间宣布上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格，调整后的价格为不含税26205元/吨（干量，REO=50%），环比增幅达到37%。至此，稀土精矿交易价格已连续五次上调。

稀土供需两端共振格局明显。商务部、海关总署发布公告，对相关稀土物项实施出口管制，进一步强化稀土出口管制。申万宏源表示，在中美博弈背景下，稀土板块战略价值凸显，板块估值具备上行空间。德邦证券研报指出，稀土作为高端制造与战略性新兴产业的核心资源，供需两端共振。我国通过配额管理和出口管制强化产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；同时，全球绿色转型与“双碳”目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。

今年以来，稀土永磁概念股二级市场表现强劲。截至10月13日收盘，稀土永磁概念股平均上涨76.35%。北方稀土年内累计上涨172.39%，排在第一位。公司预计2025年前三季度净利润为15.1亿元至15.7亿元，同比增长272.54%至287.34%。此外，金力永磁、有研新材、横店东磁等公司也发布了2025年三季报业绩预告，均显示良好增长势头。不少概念股持续获得机构青睐，其中北方稀土年内累计获调研40次。

(责任编辑：0764)

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