华尔街押注科网巨头和AI数据中心科技与AI再成焦点

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2025-10-03 09:19:22 第一财经

截至北京时间10月3日凌晨收盘，在美国政府关门悬而未决的背景下，美股略微收涨。中概股表现突出，尤其是人工智能（AI）概念股和中国云服务商及AI数据中心相关股票。港股同样在10月2日大涨，恒生指数突破27000点大关。

科技与AI再次成为市场核心。尽管南下资金因黄金周假期缺席，恒生科技指数依然大涨，部分原因是三星、SK海力士和OpenAI合作带来的兴奋情绪推动。这波强势主要由海外资金驱动。高盛交易台的信息显示，随着A股市场休市，成交额出现预期中的回落。主要空头仓位上涨1.9%，几乎与恒指涨幅一致，说明是真实买盘而非空头回补。

标普500指数涨0.06%，纳斯达克指数涨0.3%，道琼斯工业指数涨0.17%。受益于云服务主题的科网巨头阿里巴巴大涨3.59%，百度涨2.03%；受益于数据中心概念的万国数据和世纪互联分别涨2.78%和4.46%。上述个股涨幅显然超出美国AI概念股，英伟达涨0.88%，甲骨文跌0.08%，博通涨1.44%，美国科技七巨头涨跌不一。

中国科网巨头受益于云业务。资深全球宏观基金经理袁玉玮表示，10月第一个交易日，美股芯片设备股大涨，Sora2也是驱动力之一，带动了第二天的港股交易。今年国庆和去年一样，资金拉高港股，有望带动A股节后高开。早在9月中旬时就报道过美资对中国股市兴趣回升，继年初的“DeepSeek时刻”后，中国科网巨头迎来估值重估2.0。阿里、腾讯、百度等科技股大涨，阿里的在美中概股年初以来涨幅高达123%，近期更是从7月的100美元附近飙升至190美元附近；百度在美中概股今年以来的涨幅也达到约66%。二者在港股的涨幅类似。

近期关于加大AI基础设施投资、自研先进芯片（如百度的昆仑系列）取得进展以及AI大模型达到全球竞争水平的消息进一步激发了投资者的兴奋情绪。美国资管公司Amont Partners董事总经理李肇宇分析称，中国科技股整体比美国便宜很多，所以会有押注“追赶行情”的快钱进来；在中美元首通话背景下，市场情绪修复；此外，美联储重启降息周期，在弱美元背景下，新兴市场迎来资金回流，而中国股市也是新兴市场中流动性最好的市场。这些因素加起来，短期内有正面影响。

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