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国产替代加速 材料设备表现领先 光刻机板块成焦点

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2025-09-20 14:37:33  零和财经

近日，A股市场光刻机板块表现活跃，波长光电、凯美特气、苏大维格等个股领涨。在人工智能浪潮和半导体国产化双重驱动下，这个细分领域正成为资本市场的重点关注对象。

9月17日，A股光刻机概念股集体走强。波长光电涨停，涨幅达20%，凯美特气也涨停，苏大维格大涨14.66%，茂莱光学、炬光科技等个股也大幅跟涨。光刻机板块的突然爆发并非偶然，全球半导体产业正迎来新一轮增长周期，2025年二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。与此同时，人工智能基础设施成为2025年市场上最稳定的赢家之一，英伟达、博通、台积电和美光科技推动了今年芯片指数65%以上的涨幅。

国际半导体产业协会数据显示，全球半导体制造业预计将保持强劲增长势头，预计从2024年底到2028年，产能将以7%的复合年增长率增长，达到每月1110万片晶圆。推动这一增长的关键因素是先进工艺产能（7纳米及以下）的持续扩张，预计将从2024年的每月85万片晶圆增长到2028年的历史新高140万片晶圆，增长约69%。华金证券分析指出，光刻机技术仍是先进制程大规模量产的基石。从产业链角度来看，除了整机外，光学器件、光源、物镜等都是光刻机工作的重要环节。

在美国持续加大对华半导体设备出口管制的背景下，国产光刻机产业正加速崛起。爱建证券表示，在政策支持与国家大基金的持续投入下，国产光刻机产业链已取得进展。2024年全球光刻设备市场规模达295.7亿美元，预计到2029年将增长至378.1亿美元，年复合增长率5.0%。EUV光刻机作为先进制程的核心设备，目前仍由ASML垄断。山西证券指出，2026年底，中国12英寸晶圆厂的总月产能有望从2023年的217万片（规划产能）增长到超过414万片。人工智能发展大幅提升国内先进制程产能需求。

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