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AI产业链掘金潮蔓延：OCS概念股爆发，这些头号玩家已率先进场 光博会成催化剂

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2025-09-19 03:09:53  财联社

AI产业链的掘金潮正从PCB、CPO蔓延至更多分支。OCS概念股集体爆发，德科立涨停，光库科技涨超17%，凌云光涨超16%，腾景科技、赛微电子、炬光科技等纷纷上涨。

近期催化因素之一是第二十六届中国国际光电博览会在深圳举办，会上多家厂商展示了各自的OCS方案和产品。OCS即光交换机，通过重构光信号本身的物理路径，规避了耗时费能的光电转换环节，使其带宽容量高、延迟与能耗低。

当数据量呈指数级增长时，OCS有望引领下一个光子通信时代。英伟达推出的Spectrum-XGS以太网旨在打破传统服务器受缚于物理空间的现状，但成倍扩增的网络可能导致更多延迟，这使OCS有了用武之地。谷歌在Jupiter数据中心网络中大量引入了OCS，其定制化网络提升了吞吐量，降低了功耗，缩短了数据流完成时间，并减少了网络宕机时间和资本开支。

尽管前景广阔，OCS仍面临一些问题，技术方案尚未完全收敛。目前主要有三种技术方案：MEMS方案相对成熟，通过硅晶圆上的微型反射镜阵列改变输入光束的传播方向；数字液晶DLC方案利用液晶分子在外部电场作用下的偏转特性实现对光束传播方向的精确控制；直接光束偏转DBS方案是Polatis的独家专利技术，能够在不对光信号做任何其他处理的前提下帮助OCS中的光精确转动与定位。

OCS技术在智算中心等场景的应用仍处于早期阶段，大规模商用面临多重挑战。OCS交换机成本较高，部署可能需要升级或重新设计现有光模块等周边器件，初期投资较大。此外，标准化滞后会延缓不同厂商设备之间的兼容性和大规模部署。市场上还有电交换机持续迭代和光电混合方案等对OCS形成替代竞争。随着OCS产业的升温，新的行业巨头或跨界玩家可能会进入，凭借资金、技术和客户资源迅速改变现有竞争格局。

(责任编辑：zx0176)
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