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固态电池能否接力CPO成为A股新霸主 资金切换引发关注

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2025-09-07 11:12:47  财经郭一鸣

本周五（9月5日），固态电池板块迎来全线涨停潮，而此前一路狂飙的CPO板块却陷入巨震。资金的集中切换引发市场思考：以固态电池为代表的新能源能否接过CPO的“接力棒”，成为A股新的炒作核心？

固态电池的爆发是短期催化和长期逻辑的共振。技术上，近期龙头企业动作不断，先导智能推出全固态电池整线解决方案，亿纬锂能“龙泉二号”电池下线，国轩高科打通中试线，孚能科技完成硫化物电池送样。这些进展表明固态电池离量产越来越近。政策方面，工信部支持宁德时代、比亚迪等企业研发，2026年7月将实施更严格的蓄电池安全标准，推高了市场对固态电池的需求预期。从长期看，固态电池不仅在电动车领域有广泛应用，未来的人形机器人、无人机等产品也需要它。EVTank预测，2030年全球固态电池出货量将超过600GWh，市场规模超2500亿元。此外，固态电池还将带动锂、镍、锆等金属需求，中邮证券预计2030年碳酸锂需求将达到114万吨LCE。

回顾CPO之前的上涨逻辑，其成为AI行情的核心在于刚性需求和产业壁垒。AI训练需要大量数据中心，直接催生了800G、1.6T高速光模块的需求。全球某数据库巨头和阿联酋的400亿美元芯片订单，预计将拉动450万块高端光模块需求，接近2025年全球800G模块的全年出货量。头部企业订单满、业绩涨。技术上，CPO通过共封装降低功耗和成本，从800G升级到1.6T的速度很快，中际旭创、新易盛等龙头因此有了更强的定价权。英伟达去年3月推出的1.6TCPO交换机还把数据中心功耗降低了40%以上。政策上，“十四五”数字经济规划要求2025年数据中心算力密度提升50%，机构预测2029年400G+光模块市场年增速28%，2033年CPO规模达26亿美元，这些都支撑了它的估值。

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