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A股电子板块能否跑出中国版英伟达 海光信息领跑AI芯片竞赛

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2025-08-24 19:48:49  看财经

海光信息（688041.SH）被称为“中国英伟达”，其市值在短时间内大幅增长。8月22日，海光信息股价涨停，总市值达到4325亿元，创下新高。与2022年最低时不到900亿元的市值相比，三年时间里涨了四倍多。公司股东户数为3.5万户，如果持仓至今，户均盈利高达976万元。

海光信息的炒作逻辑是AI芯片自主可控。在国内，最有希望挑战英伟达的厂商包括华为、海光信息和寒武纪。华为未上市，而A股上市的两家公司中，海光信息的优势更为突出，因此具有相当的稀缺性。

技术方面，目前英伟达高端产品A100和H100对中国禁售，仅销售“减配”产品H20。华为昇腾910C已量产，被认为性能接近英伟达H100；海光信息正研发的“深算三号”预计会追平英伟达A100，并且海光芯片无需重构即可适配国内90%基于x86开发的政务软件。寒武纪最新的思元590芯片性能接近英伟达A100的80%。华为是“全村最大的希望”，海光信息则在某些方面较寒武纪有优势。

商业化方面，华为未上市，昇腾芯片的商业化情况不清楚。海光信息的商业化进展显著，2021年实现盈利后，利润持续高增，预计2024年净利润达到19.31亿元，是2021年的六倍。今年上半年，海光信息实现营收54.64亿元，同比增长45.21%，净利润12.01亿元，增长40.78%。相比之下，寒武纪去年四季度才实现盈利，一季度营收11.11亿元，净利润3.55亿元，仅为同期海光信息的46%和70%。业绩是对技术的最大验证，海光信息的优势明显。

海光信息还计划合并中科曙光，整合生态。2025年6月9日，海光信息发布重组相关交易预案，将换股吸收合并中科曙光。通过合并，可以构筑全链条能力，为赶超英伟达打下基础。近期，海光信息股价上涨加速，8月内最大涨幅近40%，因“突发事件”导致国产替代的紧迫性进一步提高。

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