近期,美国宣布对包括中国在内的主要贸易伙伴实施所谓“对等关税”,加剧了全球贸易摩擦,并在资本市场引发震荡。多位一级市场投资机构人士分析,短期来看,市场对于美国加征关税还处于观望状态。从投资角度来看,会更关注具备平台化或单点技术突破能力的企业,以及能够将中国供应链优势实现各国本地化运营的优秀团队。一些有出海业务的企业由于库存周期的存在,关税变化的影响尚未立即体现,企业通常采取先观察再应对的措施。
国务院新闻办公室发布了《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书,指出中美经贸关系是两国关系的重要组成部分。作为世界上最大的发展中国家和发达国家,中美在自然禀赋、人力资源、市场、资金和技术等领域具有很强的互补性。中美贸易额从1979年的不足25亿美元跃升至2024年的近6883亿美元,双向投资存量超过2600亿美元。中美经贸关系不仅对两国意义重大,也对全球经济稳定和发展有着重要影响。
上海某产业资本投资负责人表示,美国加征关税的预期一直存在,逆全球化趋势进入实质阶段,目前实质影响还需看各区域市场的反应。琢石资本合伙人彭松指出,市场大多处于观望状态,尤其是有海外业务和做跨境生意的企业,因为有短期库存,政策出台后需要一段时间来体现,才能知道后续供应链是否会受到冲击。
就消费领域投资的短期影响,他提到市场观望情绪浓厚,跨境贸易和库存业务首当其冲,供应链不确定性导致企业短期策略趋于保守。此外,关税骤增将冲击电商、渠道商、供应商及消费者,需要一定时间消化成本传导压力。竞争格局分化,高水平团队可通过快速调整在新的变局中抢占优势,而依赖单一市场的企业将面临更大挑战。
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