DeepSeek王炸组合榜引爆AI平民化革命

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2025-02-11 03:30:14 华夏基金ETF君

DeepSeek王炸组合榜。这个春节，全球资本市场被一匹来自中国AI圈的黑马“杀疯了”。当所有人以为ChatGPT稳坐神坛时，DeepSeek用一场技术逆袭宣告：中国AI大模型已杀入全球第一梯队。近期，国产大模型DeepSeek-R1凭借低廉的训练成本和使用成本达到了OpenAI o1性能的技术突破，直接冲上全球AI榜单Top 3，获得了硅谷大佬的关注和认可。此后，DeepSeek不仅登顶苹果中美两区APP免费榜，还因访问量过大导致服务器崩溃。

嗅觉敏锐的资本也在积极抢筹港股科技板块。春节期间，港股科技板块因DeepSeek而行情火热，中芯国际的股价更是刷新历史新高。一场由国产AI掀起的价值重估风暴正在席卷资本市场。

1月20日，DeepSeek发布了全新的开源推理大模型DeepSeek-R1，在数学、编程和推理等多个任务上达到了与OpenAI o1相当的表现水平，同时将API调用成本降低了90-95%。受此影响，美国股市开盘即大幅下跌，科技板块尤为惨重，英伟达当日股价大幅波动。

海内外云厂商在算力、开发等方面积极支持DeepSeek-R1的应用。微软、英伟达、亚马逊等海外巨头陆续接入DeepSeek R1 API。硅基流动和华为云联合发布了基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务，成为业内首个基于国产昇腾910B芯片提供推理服务的R1模型产品。腾讯云和百度智能云也宣布支持DeepSeek系列模型的一键部署。阿里云PAI Model Gallery也已经支持DeepSeek-V3、DeepSeek-R1以及所有蒸馏小参数模型的一键部署。

浙商证券认为，DeepSeek训练和推理成本大幅降低将带来大模型和用户侧准入门槛的同步降低，加速推动企业和个人用户对AI Agent、AI应用等的使用，从而推动AI商业化落地进程显著提速。这将激发推理环节的算力需求。DeepSeek大模型的特点表明有限算力也能实现较强的模型能力，为国产算力发展带来机遇。此外，DeepSeek全面开源策略、知识蒸馏突破及极具吸引力的API定价有望推动AI软件应用的爆发。

可以这样理解：以前造一辆“AI汽车”又贵又难，只有大公司才能承担。但DeepSeek突然推出了低成本高性能的方案，使得小公司也能轻松参与。这不仅降低了开发门槛，还提升了性能，引发了市场的广泛关注。人人都能开AI“4S店”，小公司用原来买五菱宏光的钱现在能提保时捷，AI应用开发变得简单；算力需求激增，基础设施建设需要加快；国产引擎迎来逆袭机会，不再依赖进口高端芯片；开源策略和低价API吸引了全民参与AI开发。

华泰证券指出，自2023年以来，中美科技股估值显著分化，源于投资者对AI发展水平和远期盈利预期的差异。此次DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动，或推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，科技股或将迎来价值重估。据彭博一致预期，一月下旬海外中资股盈利预期广泛上修，结束了自11月以来的持续下修。互联网板块盈利预期在1月止跌回升，科技硬件板块则持续上修。

方正证券认为，AI带来恒生科技的新一轮技术周期，AIGC赋能产业发展已成为主流趋势，应用场景进一步多元化。以互联网为代表的恒生科技巨头基于资金、数据、应用场景、工程师优势，先发优势明显。AI当前在恒生科技中几乎给0估值，根据TMT产业底层逻辑周期，未来出现十倍股只是时间问题。

相关ETF包括恒生科技指数ETF（513180）、云计算50ETF（516630）和港股通汽车ETF(159323)。这些ETF分别聚焦于港股上市的科技龙头、算力产业链和港股汽车产业。随着AI崛起和算力需求增长，这些领域将迎来新的发展机遇。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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