DeepSeek展望蛇年A股 AI热潮引发股市新变局

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2025-01-29 02:05:24 券商中国

上周，DeepSeek R1发布，在全球引发巨大关注。1月27日，该应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，因过于火爆其官网一度在当天上午再次“宕机”。DeepSeek的出现被视为中国AI的“里程碑”时刻。由于DeepSeek以极低成本打造出堪比OpenAI o1的开源AI模型，这让投资者对AI的获利能力和尖端芯片的需求感到担忧。27日晚间，美股三大股指集体走低，英伟达、博通等科技股开盘暴跌，其中英伟达跌幅约17%，单日市值蒸发5890亿美元，创下历史上最大单日个股蒸发规模。

1月28日，DeepSeek官网的服务状态页面显示：近期线上服务受到大规模恶意攻击，为持续提供服务，暂时限制了+86手机号以外的注册方式，已注册用户可以正常登录。此外，1月28日凌晨，DeepSeek团队正式发布了两款多模态框架——Janus-Pro和JanusFlow。

自上周末以来，全球掀起了一轮DeepSeek热潮。1月27日，DeepSeek应用在美区下载榜上超越了ChatGPT，成为一款现象级产品。人们已经用它玩出了各种创意，比如在家通过多台mac运行DeepSeek实现AGI，或在消费级硬件上实现开源o1，还有人通过提取DeepSeek的推理能力让其他模型更聪明。

受DeepSeek冲击，27日晚间美股科技股普遍下跌。英伟达跌近17%，博通大跌17.4%，美光科技大跌11.67%，台积电大跌13.23%，超威半导体公司跌6.37%，微软跌2.14%。高盛报告称，随着中国人工智能（AI）大模型DeepSeek的崛起，对冲基金开始观望美国本土培育的AI模式是否能持续，并撤离对科技股的押注。Erlen Capital Management董事总经理Bruno Schneller表示，DeepSeek这样的全球竞争者的出现，引发了人们对美国在这一领域主导地位可持续性的质疑。

Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯认为此次抛售是“另一个黄金买入机会”，而非人工智能革命的真正威胁。他认为真正的人工智能军备竞赛在于人工通用智能、机器人和自主技术，这是DeepSeek无法竞争的领域。重仓英伟达的东方港湾董事长但斌则表示，市场情绪太极端，算法创新和算力投入不是非此即彼的关系。DeepSeek直接影响的是市场的推理成本大幅下降，有利于应用推广，这才是未来算力需求的核心矛盾。

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