涨超30%！“牛基”持仓曝光(3)
Wind数据显示，永赢先进制造智选增持的北特科技、兆威机电2024年四季度涨幅都在60%以上，中航军民融合精选增持的中信海直、四川九洲、中科星图等也涨超30%。
“AI+”或为重要挖掘方向
展望2025年，王晓川表示，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投资，涨幅较大的股票集中在算力产业链。从产业周期的角度看，AI终端、AI应用、“AI+”是未来诞生牛股的方向。
陆阳、雷涛认为，在算力能力不断升级以及AI推理需求愈发强烈的背景下，新技术路线会有新的产品需求，国内会不断涌现新的产业链供应商，包括CPO、AEC、电源和液冷等。
董季周认为，AI重塑整个社会业态已成共识。一方面，
大语言模型（
LLM）进入到“模型平权”时代，
OpenAI
模型的领先优势正在逐步减弱，高质量小参数量模型在使用场景上可以平替大参数量模型，并且同参数模型的调用成本呈现显著下降，应用场景的硬件基础已经具备。在高速计算领域，除“算力”外，“存力”和“传力”重要性在显著提升。
另一方面，在模型应用领域，董季周表示，作为生产力赋能工具，AI应用在各个领域已进入商业化阶段，如数据服务、行业垂类应用；在硬件创新上，“云、边、端”将成为AI在硬件落地的有机整体，端侧接入AI成为趋势，如AI手机、AI PC、AI耳机、AI眼镜等。
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