Wind数据显示,永赢先进制造智选增持的北特科技、兆威机电2024年四季度涨幅都在60%以上,中航军民融合精选增持的中信海直、四川九洲、中科星图等也涨超30%。
“AI+”或为重要挖掘方向
展望2025年,王晓川表示,2023年至2024年,受益于全球人工智能基建投资,涨幅较大的股票集中在算力产业链。从产业周期的角度看,AI终端、AI应用、“AI+”是未来诞生牛股的方向。
陆阳、雷涛认为,在算力能力不断升级以及AI推理需求愈发强烈的背景下,新技术路线会有新的产品需求,国内会不断涌现新的产业链供应商,包括CPO、AEC、电源和液冷等。
董季周认为,AI重塑整个社会业态已成共识。一方面,
大语言模型(
LLM)进入到“模型平权”时代,
OpenAI
模型的领先优势正在逐步减弱,高质量小参数量模型在使用场景上可以平替大参数量模型,并且同参数模型的调用成本呈现显著下降,应用场景的硬件基础已经具备。在高速计算领域,除“算力”外,“存力”和“传力”重要性在显著提升。
另一方面,在模型应用领域,董季周表示,作为生产力赋能工具,AI应用在各个领域已进入商业化阶段,如数据服务、行业垂类应用;在硬件创新上,“云、边、端”将成为AI在硬件落地的有机整体,端侧接入AI成为趋势,如AI手机、AI PC、AI耳机、AI眼镜等。
在当前的投资环境中,市场展现出了全面牛市的启动迹象,为投资者带来了跟进大反弹的良机。各类股票如破净股、地产股、消费股等,正轮流展现出上涨势头,为市场增添了活力
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