碧桂园公布重组提案关键条款目标最多削债116亿美元

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2025-01-09 23:59:19 澎湃新闻

碧桂园于1月9日晚间发布公告，宣布境外债务重组提案的关键条款，目标最多削减116亿美元的债务。公司已与7家银行组成的协调委员会达成共识，这些银行持有的债务金额约为17.28亿美元。公告还提到，碧桂园正在出售其境外少数权益金融投资，并已取得重大进展，约1.4亿美元的出售收益已存入或计划存入用于重组提案的指定账户。

碧桂园公布重组提案关键条款

接近碧桂园的知情人士表示，目前已有不少债权人愿意长期支持公司渡过当前难关，期望公司尽快完成重组。公告解释称，重组提案针对公司在现有债券债务、现有银团贷款债务以及由公司借入或担保的若干其他贷款融资下的境外债务。截至2023年12月31日，碧桂园应占有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务未偿还本金额约36亿美元、股东贷款未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务未偿还本金额约14亿美元。

如果重组提案落实，将实现大幅去杠杆化，减少债务最多116亿美元；方案还可以将债务的到期时间最多延长11.5年及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。重组提案给债权人五个选项：现金回购、强制性可转换债券、不同票据及贷款融资。具体包括现金回购至少削减90%本金，强制性可转换债券100%股权化，最终到期日为2025年6月30日后3.5年或7.5年，新债务工具则提供不同程度的本金削减和延长到期日。

碧桂园透露，控股股东正考虑将公司未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协议。公司已经与7家知名银行组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架。此外，公司及其顾问一直积极与其他境外债权人进行建设性对话，包括与持有或控制集团发行的美元优先票据及港元可换股票据未偿还本金额约30%的若干持有人合作。截至公告日，各方仍在磋商重组提案的确切条款，尚未订立任何具法律约束力的协议。

关于公司现状，碧桂园控制超过3000个开发项目，可售合同总面积在9000万至9200万平方米，涉及马来西亚、泰国、澳大利亚等9个境外市场的29个开发项目及中国内地的超过2900个境内开发项目。此外，公司还有约130万至140万个车位可供出售。公告显示，在2024年至2039年的预测期内，碧桂园可用于境外分配的预计净现金盈余估计介乎人民币200亿元至250亿元。境外资产方面，碧桂园的境外资产包括29个境外开发项目及若干少数权益金融投资。截至2024年8月，碧桂园估计在2024年至2040年期间，29个境外开发项目产生的累计应占杠杆自由现金流量总额预计介乎26亿美元至30亿美元。在2025年1月至2033年的预测期间内，公司预期通过出售该等少数权益金融投资筹集约6亿美元至8亿美元的净出售收益，用于支持重组提案及新债务工具下的偿债责任。

(责任编辑：张佳鑫 0764)

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